- •1. Резюме проекта
- •2. Получение разрешительных документов
- •3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
- •3.1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МИРОВОГО РЫНКА ТУРИЗМА
- •3.2. АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ
- •Таблица 1. Численность российских граждан, выехавших за границу (чел).
- •Таблица 2. Наиболее динамично-развивающиеся направления туризма в России
- •в 2007 году (пассажиропоток, чел.)
- •График 1. Динамика изменения турпотока в ряде стран в России в 2007 году
- •Диаграмма 4. Структура численности российских туристов по странам в 2007 году.
- •График 2. Динамика спроса на популярные турнаправления
- •в российском выездном туризме в 2002 – 2007 гг., чел.
- •Диаграмма 5. Динамика роста численности российских туристов за рубежом
- •3.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
- •График 4. Динамика чартерного пассажиропотока по АП МАУ, чел.
- •График 5. Распределение долей туристического пассажиропотока по сезонам, %
- •3.3.1 Популярные направления летнего туризма
- •Таблица 4. Рейтинг летних туристических стран по данным пассажиропотока, чел.
- •Диаграмма 6. Распределение летнего рынка по странам (пассажиропоток), %
- •3.3.2 Популярные направления зимнего туризма
- •3.4. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 50 КРУПНЕЙШИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМ
- •Диаграмма 8. Количество зарегистрированных в РФ туристических фирм.
- •Диаграмма 9. Структура туристических компаний по количеству сотрудников.
- •Таблица 5. Крупнейшие туристические компании по выручке за 2007 год.
- •Диаграмма 10. Выручка 10-ти крупнейших турфирм за 2007 год.
- •Таблица 6. 10 крупнейших компаний по оборотам за 2007 год.
- •Диаграмма 11.Структура турфирм по местоположению головного офиса.
- •3.5 ФАКТОРЫ ВЫБОРА ТУРАГЕНТСТВА
- •График 10. Факторы выбора турфирмы россиянами, %
- •График 11. Факторы выбора турфирмы москвичами, %
- •3.6. ОБЗОР ЦЕН НА ПОПУЛЯРНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
- •3.7 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
- •Таблица 8. Целевые показатели стратегии развития туриндустрии до 2015 года
- •4. Описание услуг турагентства
- •4.1 ВЫБОР КОНЦЕРЦИИ
- •5. Разработка маркетинговой стратегии
- •5.1 РЕКЛАМНАЯ ПОЛИТИКА
- •5.1.1 Презентация
- •5.1.2 Текущая реклама и стимулирование сбыта
- •5.1.3 Варианты развития турагентства
- •6. Организационный план
- •6.1 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТУРАГЕНТСТВА
- •6.2 ПЕРСОНАЛ
- •6.3 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТУРАГЕНТСТВА.
- •7. Инвестиционный план
- •7. Инвестиционный план
- •Диаграмма 12. Структура инвестиционных вложений в типовое турагентсво
- •Диаграмма 13. Структура оборотных средств
- •Таблица 15. Структура инвестиций в оборудование
- •8. Оценка рисков и путей их сокращения
- •9. Финансовый план
- •9.1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ
- •9.2 ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ
- •Таблица 17. Параметры плана доходов турагентства
- •График 13. Сезонность продаж турпродукта (от годового потока)
- •Таблица 18 План доходов
- •9.3. ПЛАН РАСХОДОВ
- •Таблица 19. Исходные параметры для расчета доходной части проекта
- •Диаграмма 15. Структура текущих затрат
- •Таблица 20. Виды и стоимость рекламы
- •Диаграмма 16. Структура расходов на рекламу
- •Таблица 21. Налоговые выплаты по проекту
- •9.4. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ
- •Таблица 22. Расчет безубыточного объема продаж
- •График 15. Расчет точки безубыточности
- •9.5. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- •Таблица 23. Отчет о движении денежных средств
- •9.6. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
- •Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках
- •График 16. Динамика выручки, затрат и прибыли
- •График 17. Динамика чистой прибыли
- •9.7. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
- •Таблица 25. Показатели эффективности проекта
- •10. О консалтинговой компании «АМИКО»
Типовой бизнес-план туристического агентства
3.3.1Популярные направления летнего туризма
В2006 году 83,2% туристов, путешествующих летом, предпочитали чартерные рейсы, оставшиеся 16,8% летали регулярными рейсами. За период 2004-2006 гг. наблюдается устойчивая тенденция увеличения доли регулярных рейсов с 7,4% в 2004 году, до 16,8% в 2006 г.16 В 2007 году эта тенденция сохраниться.
|
|
|
|
|
|
|
Регулярные рейсы |
Чарт ерные рейсы |
|
||||||
100,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
92,6% |
90,5% |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
90,0% |
|
|
|
|
|
|
83,2% |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
80,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,0% |
|
|
|
|
|
|
9,5% |
|
|
16,8% |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
10,0% |
|
|
7,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
0,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2004 |
|
2005 |
2006 |
|
||||||||||
|
|
|
|
График 6. Динамика долей летнего пассажиропотока по популярным туристическим направлениям, %17
Наиболее популярными направлениями летнего туризма среди москвичей 2006в году остались Турция, Египет и Испания. Однако они значительно ослабили свои позиции по сравнению с 2005 годом. Доля Турции уменьшилась на11%, Египта – на 8,7%, Испании – на 2%. Доля Туниса уменьшилась почти на треть по сравнению с 2005 годом.
В то же время наблюдается тенденция резко роста интереса московских туристов, путешествующих летом, к таким направлениям как:
ØТайланд (рост в 2006 году по отношению к 2005 году составил 894,1%)
ØКанары (рост - 780,9%)
ØКитай (рост – 342,4%)
16Данные для аэропорта «Домодедово»
17По данным AVIA.RU
23
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»
Типовой бизнес-план туристического агентства
|
Направления |
|
|
2004 |
|
|
2005 |
|
|
2006 |
|
Рост к году |
Доля рынка |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
2005/2004 |
2006/2005 |
2005 |
2006 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Турция |
1 136 296 |
|
1 419 438 |
|
1 263 835 |
|
24,9% |
-11,0% |
43,0% |
37,4% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Египет |
479 496 |
|
576 572 |
|
526 499 |
|
20,2% |
-8,7% |
17,5% |
15,6% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Испания |
166 909 |
|
298 235 |
|
292 242 |
|
78,7% |
-2,0% |
9,0% |
8,6% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Греция |
114 304 |
|
181 218 |
|
248 632 |
|
58,5% |
37,2% |
5,5% |
7,4% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Италия |
121 190 |
|
114 629 |
|
4 |
|
19,3% |
42,7% |
4,4% |
6,1% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Кипр |
48 994 |
|
87 800 |
|
128 747 |
|
79,2% |
46,6% |
2,7% |
3,8% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Болгария |
88 400 |
|
104 002 |
|
113 026 |
|
17,6% |
8,7% |
3,1% |
3,3% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Тунис |
104 737 |
|
140 056 |
|
96 986 |
|
33,7% |
-30,8% |
4,2% |
2,9% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
ОАЭ |
63 539 |
|
88 779 |
|
95 483 |
|
39,7% |
7,6% |
2,7% |
2,8% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Хорватия |
70 406 |
|
92 927 |
|
84 814 |
|
32,0% |
-8,7% |
2,8% |
2,5% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Югославия |
24 741 |
|
44 479 |
|
76 956 |
|
79,8% |
73,0% |
1,3% |
2,3% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Канары |
35 899 |
|
5 332 |
|
46 969 |
|
-85,1% |
780,9% |
0,2% |
1,4% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Тайланд |
4 625 |
|
4 173 |
|
41 485 |
|
-9,8% |
894,1% |
0,1% |
1,2% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Катар |
5 890 |
|
22 087 |
|
30 402 |
|
275,0% |
37,6% |
0,7% |
0,9% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Сингапур |
563 |
|
5 723 |
|
22 583 |
|
916,5% |
294,6% |
0,2% |
0,7% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Чехия |
16 755 |
|
23 309 |
|
20 413 |
|
39,1% |
-12,4% |
0,7% |
0,6% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Португалия |
13 376 |
|
15 051 |
|
17 863 |
|
12,5% |
18,7% |
0,5% |
0,5% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Мальта |
19 500 |
|
17 033 |
|
17 091 |
|
-12,7% |
0,3% |
0,5% |
0,5% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Китай |
222 |
|
3 393 |
|
15 094 |
|
1430,6% |
342,4% |
0,1% |
0,4% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Мальдивы |
11 145 |
|
9 092 |
|
9 973 |
|
-18,4% |
9,7% |
0,3% |
0,3% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Прочие |
118 691 |
|
417 722 |
|
26 978 |
|
251,9% |
-93,5% |
12,6% |
0,8% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
2 551 389 |
|
3 30 |
|
3 382 318 |
|
29,4% |
2,4% |
100,0% |
100,0% |
||||
|
|
2 571 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4. Рейтинг летних туристических стран по данным пассажиропотока, чел.18
18 Информация по аэропорту «Домодедово». По данным AVIA.RU
24
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»
Типовой бизнес-план туристического агентства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
90% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780,9% 894,1%264,6% |
|
|
|
342,4% |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50% |
|
|
|
|
46,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
37,6% |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
37,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18,7% |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
10% |
|
|
|
|
|
8,7% |
7,6% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,7% |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3% |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
-10% |
Турция |
Египет |
Испания |
Италия |
Кипр |
Болгария |
Тунис |
ОАЭ |
Хорватия |
|
Югославия |
Канары |
Т айланд |
Катар |
Сингапур |
-12,4%Чехия |
Португалия |
Мальта |
Китай |
Мальдивы |
|
|
|
||||||||||||||||||||
-30% |
-11%-8,7% |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
-2,0%Греция |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
-30,8% |
-8,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
-50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
График 7. Динамика туристического пассажиропотока по наиболее популярным летним |
странам, %19
37% москвичей летом едут отдыхать в Турцию, в Египет едут 16%, Испанию предпо-
читают 9% туристов. В Грецию едут 7% москвичей, в Италию -6%, на Кипр – 4%.
Хорватия; 3% Югославия;
ОАЭ; 3% 2%
Тунис; 3% Болгария;
3%
Турция ; 37%
Кипр; 4%
Италия; 6%
Греция; 7%
Испания; 9%
Египет; 16%
Диаграмма 6. Распределение летнего рынка по странам (пассажиропоток), %20
19По данным AVIA.RU
20По данным AVIA.RU
25
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»