- •1. Резюме проекта
- •2. Получение разрешительных документов
- •3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
- •3.1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МИРОВОГО РЫНКА ТУРИЗМА
- •3.2. АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ
- •Таблица 1. Численность российских граждан, выехавших за границу (чел).
- •Таблица 2. Наиболее динамично-развивающиеся направления туризма в России
- •в 2007 году (пассажиропоток, чел.)
- •График 1. Динамика изменения турпотока в ряде стран в России в 2007 году
- •Диаграмма 4. Структура численности российских туристов по странам в 2007 году.
- •График 2. Динамика спроса на популярные турнаправления
- •в российском выездном туризме в 2002 – 2007 гг., чел.
- •Диаграмма 5. Динамика роста численности российских туристов за рубежом
- •3.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
- •График 4. Динамика чартерного пассажиропотока по АП МАУ, чел.
- •График 5. Распределение долей туристического пассажиропотока по сезонам, %
- •3.3.1 Популярные направления летнего туризма
- •Таблица 4. Рейтинг летних туристических стран по данным пассажиропотока, чел.
- •Диаграмма 6. Распределение летнего рынка по странам (пассажиропоток), %
- •3.3.2 Популярные направления зимнего туризма
- •3.4. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 50 КРУПНЕЙШИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМ
- •Диаграмма 8. Количество зарегистрированных в РФ туристических фирм.
- •Диаграмма 9. Структура туристических компаний по количеству сотрудников.
- •Таблица 5. Крупнейшие туристические компании по выручке за 2007 год.
- •Диаграмма 10. Выручка 10-ти крупнейших турфирм за 2007 год.
- •Таблица 6. 10 крупнейших компаний по оборотам за 2007 год.
- •Диаграмма 11.Структура турфирм по местоположению головного офиса.
- •3.5 ФАКТОРЫ ВЫБОРА ТУРАГЕНТСТВА
- •График 10. Факторы выбора турфирмы россиянами, %
- •График 11. Факторы выбора турфирмы москвичами, %
- •3.6. ОБЗОР ЦЕН НА ПОПУЛЯРНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
- •3.7 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
- •Таблица 8. Целевые показатели стратегии развития туриндустрии до 2015 года
- •4. Описание услуг турагентства
- •4.1 ВЫБОР КОНЦЕРЦИИ
- •5. Разработка маркетинговой стратегии
- •5.1 РЕКЛАМНАЯ ПОЛИТИКА
- •5.1.1 Презентация
- •5.1.2 Текущая реклама и стимулирование сбыта
- •5.1.3 Варианты развития турагентства
- •6. Организационный план
- •6.1 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТУРАГЕНТСТВА
- •6.2 ПЕРСОНАЛ
- •6.3 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТУРАГЕНТСТВА.
- •7. Инвестиционный план
- •7. Инвестиционный план
- •Диаграмма 12. Структура инвестиционных вложений в типовое турагентсво
- •Диаграмма 13. Структура оборотных средств
- •Таблица 15. Структура инвестиций в оборудование
- •8. Оценка рисков и путей их сокращения
- •9. Финансовый план
- •9.1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ
- •9.2 ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ
- •Таблица 17. Параметры плана доходов турагентства
- •График 13. Сезонность продаж турпродукта (от годового потока)
- •Таблица 18 План доходов
- •9.3. ПЛАН РАСХОДОВ
- •Таблица 19. Исходные параметры для расчета доходной части проекта
- •Диаграмма 15. Структура текущих затрат
- •Таблица 20. Виды и стоимость рекламы
- •Диаграмма 16. Структура расходов на рекламу
- •Таблица 21. Налоговые выплаты по проекту
- •9.4. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ
- •Таблица 22. Расчет безубыточного объема продаж
- •График 15. Расчет точки безубыточности
- •9.5. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- •Таблица 23. Отчет о движении денежных средств
- •9.6. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
- •Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках
- •График 16. Динамика выручки, затрат и прибыли
- •График 17. Динамика чистой прибыли
- •9.7. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
- •Таблица 25. Показатели эффективности проекта
- •10. О консалтинговой компании «АМИКО»
Типовой бизнес-план туристического агентства
|
№ |
|
|
Страна |
|
|
Туризм в |
|
|
Служебная |
|
|
Частная |
|
|
ПМЖ |
|
|
Персонал |
|
|
В/служащие |
|
|
Итого по целям |
|
|
Туризм в |
|
|
Итого по целям |
|
|
Изменение |
|
|
|
|
|
|
2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поездки |
|
|
2006 |
|
|
поездки в 2006 |
|
|
за год, % |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
94 |
|
|
Ирак |
2 |
|
18 |
|
7 |
|
0 |
|
76 |
|
0 |
|
103 |
|
3 |
|
149 |
|
-33% |
|
||||||||||||
95 |
|
|
Колумбия |
2 |
|
6 |
|
0 |
|
0 |
|
155 |
|
0 |
|
163 |
|
0 |
|
152 |
|
- |
|
||||||||||||
96 |
|
|
Намибия |
2 |
|
360 |
|
10 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
372 |
|
10 |
|
306 |
|
-80% |
|
||||||||||||
97 |
|
|
Либерия |
1 |
|
180 |
|
28 |
|
0 |
|
311 |
|
0 |
|
520 |
|
1 |
|
157 |
|
0% |
|
||||||||||||
98 |
|
|
Албания |
0 |
|
0 |
|
2 |
|
0 |
|
438 |
|
0 |
|
440 |
|
0 |
|
377 |
|
- |
|
||||||||||||
99 |
|
|
Ливия |
0 |
|
91 |
|
11 |
|
0 |
|
360 |
|
0 |
|
462 |
|
0 |
|
625 |
|
- |
|
||||||||||||
100 |
|
|
Судан |
0 |
|
16 |
|
50 |
|
0 |
|
158 |
|
0 |
|
224 |
|
0 |
|
466 |
|
- |
|
||||||||||||
101 |
|
|
Тайвань(Китай) |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
902 |
|
0 |
|
902 |
|
55 |
|
970 |
|
-100% |
|
||||||||||||
102 |
|
|
Фарерские |
0 |
|
8 |
|
0 |
|
0 |
|
537 |
|
0 |
|
545 |
|
0 |
|
325 |
|
- |
|
||||||||||||
|
|
острова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
103 |
|
|
Эквадор |
0 |
|
5 |
|
1 |
|
0 |
|
763 |
|
0 |
|
769 |
|
0 |
|
192 |
|
- |
|
||||||||||||
104 |
|
|
Ямайка |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
105 |
|
0 |
|
105 |
|
0 |
|
3 |
|
- |
|
Таблица 1. Численность российских граждан, выехавших за границу (чел).4
Анализ выездного потока показывает, что расширяются туристские предпочтения российских граждан: наряду с традиционным интересом к странам с тёплыми морями, у россиян всё более популярными становятся страны, где пляжный отдых можно совместить с культурнопознавательной программой, а также с лечением.
Продолжилась тенденция снижения числа поездок россиян за рубеж со служебными целями: 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
4 Источник: Федеральное агентство по туризму Российской Федерации
16
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»
Типовой бизнес-план туристического агентства
Выделим лидеров среди этих стран по увеличению количества туристов в2007 году по сравнению с 2005.
Турция по-прежнему остается "всероссийской здравницей", где с целью отдыха в 2007 году побывало почти 2 миллиона россиян. За прошедший год турпоток в эту страну увеличился на 30%. И все это несмотря на значительный рост цен и заметное падение качества сервиса. По всей видимости, скоро Турция таки сдаст лидирующие позиции, уступив место набирающим популярность Испании (29% роста), Греции (рост 23%) и Таиланду (прирост по сравнению с 2006 годом - 60%).
Лидером роста стал Вьетнам, принявший в 2007 году почти в два раза больше россиян, чем в 2006 году. Продолжает оставаться популярным у российских граждан отдых в Финляндии (рост на 17%), Франции (на 23%), Италии (на 36%), Австрии (на 44%), Чехии (на 31%), Великобритании (на 30%).
|
Страна |
|
|
2007 |
|
|
Изменение |
|
|
|
|
|
|
за год, % |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вьетнам |
25 691 |
|
69% |
|
|||
|
Таиланд |
232 247 |
|
60% |
|
|||
|
Австрия |
76 972 |
|
44% |
|
|||
|
Италия |
334 113 |
|
36% |
|
|||
|
Чешская Республика |
177 955 |
|
31% |
|
|||
|
Турция |
1 923 363 |
|
30% |
|
|||
|
Испания |
318 639 |
|
29% |
|
|||
|
Греция |
243 958 |
|
23% |
|
|||
|
Финляндия |
657 138 |
|
17% |
|
Таблица 2. Наиболее динамично-развивающиеся направления туризма в России
в 2007 году (пассажиропоток, чел.)5
Аутсайдером 2007 года стала Украина: после хорошей динамики в2006 году: +75,1%, турпоток в эту страну резко упал: в 2007 – (-51%). Также плохие показатели у Польши, показавшая снижение на 36%, и Латвии, где турпоток снизился на 3% в 2007 году.
|
Страна |
|
|
2007 |
|
|
Изменение |
|
|
|
|
|
|
за год, % |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Латвия |
31 951 |
|
-3% |
|
|||
|
Польша |
109 046 |
|
-36% |
|
|||
|
Украина |
249 051 |
|
-51% |
|
|||
|
Пакистан |
2 317 |
|
-69% |
|
|||
|
Австралия |
34 |
|
-93% |
|
Таблица 3. Страны с отрицательной динамикой роста турпотока в России в 2007 году
(пассажиропоток, чел.)6
5Источник: Федеральное агентство по туризму Российской Федерации
6Источник: Федеральное агентство по туризму Российской Федерации
17
Консалтинговая компания «АМИКО», www.bsplan.ru, тел.: +7 (495) 510-49-81, 771-39-60
Типовой бизнес-план туристического агентства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вьетнам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таиланд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60% |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Австрия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36% |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
Чеш ская Республика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31% |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Турция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30% |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Испания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29% |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Греция |
|
|
|
|
|
|
|
|
23% |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Ф инляндия |
|
|
|
|
|
17% |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Латвия |
|
|
|
|
-3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
-36% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Польш а |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
-51% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
-69% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
Пакистан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
-93% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Австралия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
-120% -100% -80% |
-60% |
-40% |
-20% |
0% |
20% |
40% |
60% |
80% |
График 1. Динамика изменения турпотока в ряде стран в России в 2007 году7
В структуре российского выездного туристического рынка лидером среди стран является Турция. В 2006 году ее доля составила 21%. На втором месте Китай – 18%, на третьем месте – Египет – 13%.
Прочие |
Турция |
|
21% |
||
24% |
||
|
Ге рма ния
2%
Та ила нд |
|
|
Кита й |
|
2% |
|
|
18% |
|
Гре ция |
|
|
|
|
3% |
|
|
|
|
Украина |
|
|
|
|
3% |
|
|
|
|
Испания |
Ита лия |
Египе т |
||
3% |
||||
4% |
Ф инляндия |
|||
|
7% |
13% |
||
|
|
7 Источник: Федеральное агентство по туризму Российской Федерации
18
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»
Типовой бизнес-план туристического агентства |
|
|
|
|
||||
Диаграмма 4. Структура численности российских туристов по странам в 2007 году.8 |
||||||||
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
человек |
1 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
800 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 |
2003 |
2004 |
|
2005 |
2006 |
2007 |
|
|
|
Турция |
Китай |
|
Египет |
Ф инляндия |
|
|
|
|
Украина |
Испания |
Италия |
Греция |
|
|
|
|
График 2. Динамика спроса на популярные турнаправления |
||||||
|
|
в российском выездном туризме в 2002 – 2007 гг., чел.9 |
|
|||||
Начиная с 2002 года, растет ежегодное число россиян, отдыхающих за границей. В це- |
||||||||
лом оно выросло с 5,05 до 9,37 млн. человек в год. |
|
|
|
|||||
|
|
10 000 000 |
|
|
|
|
9 368 916 |
|
|
|
9 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 000 000 |
|
|
|
|
7 752 847 |
|
|
|
|
|
|
6 784 695 |
|
|
|
|
|
7 000 000 |
|
6 557 116 |
|
|
||
|
век |
6 000 000 |
5 051 305 |
5 678 447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5 000 000 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
чело |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
8 Источник: http://www.ratanews.ru/ |
|
|
|
|
|
9 Источник: http://www.ratanews.ru/
19
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»