- •1. Резюме проекта
- •2. Получение разрешительных документов
- •3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
- •3.1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МИРОВОГО РЫНКА ТУРИЗМА
- •3.2. АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ
- •Таблица 1. Численность российских граждан, выехавших за границу (чел).
- •Таблица 2. Наиболее динамично-развивающиеся направления туризма в России
- •в 2007 году (пассажиропоток, чел.)
- •График 1. Динамика изменения турпотока в ряде стран в России в 2007 году
- •Диаграмма 4. Структура численности российских туристов по странам в 2007 году.
- •График 2. Динамика спроса на популярные турнаправления
- •в российском выездном туризме в 2002 – 2007 гг., чел.
- •Диаграмма 5. Динамика роста численности российских туристов за рубежом
- •3.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
- •График 4. Динамика чартерного пассажиропотока по АП МАУ, чел.
- •График 5. Распределение долей туристического пассажиропотока по сезонам, %
- •3.3.1 Популярные направления летнего туризма
- •Таблица 4. Рейтинг летних туристических стран по данным пассажиропотока, чел.
- •Диаграмма 6. Распределение летнего рынка по странам (пассажиропоток), %
- •3.3.2 Популярные направления зимнего туризма
- •3.4. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 50 КРУПНЕЙШИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ФИРМ
- •Диаграмма 8. Количество зарегистрированных в РФ туристических фирм.
- •Диаграмма 9. Структура туристических компаний по количеству сотрудников.
- •Таблица 5. Крупнейшие туристические компании по выручке за 2007 год.
- •Диаграмма 10. Выручка 10-ти крупнейших турфирм за 2007 год.
- •Таблица 6. 10 крупнейших компаний по оборотам за 2007 год.
- •Диаграмма 11.Структура турфирм по местоположению головного офиса.
- •3.5 ФАКТОРЫ ВЫБОРА ТУРАГЕНТСТВА
- •График 10. Факторы выбора турфирмы россиянами, %
- •График 11. Факторы выбора турфирмы москвичами, %
- •3.6. ОБЗОР ЦЕН НА ПОПУЛЯРНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
- •3.7 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
- •Таблица 8. Целевые показатели стратегии развития туриндустрии до 2015 года
- •4. Описание услуг турагентства
- •4.1 ВЫБОР КОНЦЕРЦИИ
- •5. Разработка маркетинговой стратегии
- •5.1 РЕКЛАМНАЯ ПОЛИТИКА
- •5.1.1 Презентация
- •5.1.2 Текущая реклама и стимулирование сбыта
- •5.1.3 Варианты развития турагентства
- •6. Организационный план
- •6.1 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТУРАГЕНТСТВА
- •6.2 ПЕРСОНАЛ
- •6.3 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТУРАГЕНТСТВА.
- •7. Инвестиционный план
- •7. Инвестиционный план
- •Диаграмма 12. Структура инвестиционных вложений в типовое турагентсво
- •Диаграмма 13. Структура оборотных средств
- •Таблица 15. Структура инвестиций в оборудование
- •8. Оценка рисков и путей их сокращения
- •9. Финансовый план
- •9.1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ К РАСЧЕТАМ
- •9.2 ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ВЫРУЧКИ И ПЛАН ДОХОДОВ
- •Таблица 17. Параметры плана доходов турагентства
- •График 13. Сезонность продаж турпродукта (от годового потока)
- •Таблица 18 План доходов
- •9.3. ПЛАН РАСХОДОВ
- •Таблица 19. Исходные параметры для расчета доходной части проекта
- •Диаграмма 15. Структура текущих затрат
- •Таблица 20. Виды и стоимость рекламы
- •Диаграмма 16. Структура расходов на рекламу
- •Таблица 21. Налоговые выплаты по проекту
- •9.4. БЕЗУБЫТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ
- •Таблица 22. Расчет безубыточного объема продаж
- •График 15. Расчет точки безубыточности
- •9.5. ПРОГНОЗНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
- •Таблица 23. Отчет о движении денежных средств
- •9.6. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
- •Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках
- •График 16. Динамика выручки, затрат и прибыли
- •График 17. Динамика чистой прибыли
- •9.7. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
- •Таблица 25. Показатели эффективности проекта
- •10. О консалтинговой компании «АМИКО»
Типовой бизнес-план туристического агентства
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ
3.1 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МИРОВОГО РЫНКА ТУРИЗМА
Туристический бизнес – одна из наиболее быстро развивающихся отраслей современно-
го мирового хозяйства. Международный туризм входит в число трех крупнейших экспорт-
ных отраслей, уступая лишь нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению. По данным Всемирного совета туризма и путешествий(World Travel&Tourizm Council, WTTC), рост мирового туризма в 2008 году составит 3% против 3,9% в 2007 году. Общий оборот мировой
туриндустрии в 2008 году составит $8 трлн.
После небольшого "цикличного спада" в 2008 году ожидается устойчивый рост туриз-
ма в мире в период 2009-2018 годов в среднем на 4,4% в год. Такая динамика обеспечит поддержание 297 млн рабочих мест и 10,5% мирового ВВП.
В Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке рост туризма превышает среднемировой темп - динамика в этих регионах составляет в среднем 5,9%, 5,7%, 5.2% в год соответственно. В то время как на более развитых рынках Америк и Европы рост куда более умеренный - на 2,1% и 2,3% соответственно.
7% |
|
|
6% |
5,9% |
5,7% |
|
5,2%
5%
4%
3%
2,1% 2,3%
2%
1%
0%
Африк а |
Азиатск о- |
Ближ ний Восток |
Америка |
Европа |
|
Тихоокеанск ий |
|
|
|
|
регион |
|
|
|
Диаграмма 1. Темпы роста туриндустрии в основных регионах мира, %1.
По данным компании IPK (исследование World Travel Monitor), европейцы в 2007 году совершили 407 млн зарубежных поездок (+5% к уровню предыдущего года), проведя за рубежом
1 По данным World Travel&Tourizm Council, WTTC
9
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»
Типовой бизнес-план туристического агентства
3,9 млрд ночевок. Общие затраты на эти вояжи в другие страны составили381 млрд евро
(+7%).
Россия является самым динамичным поставщиком туристоврост числа туристов из России в Европе составил 16%. Следом за российским активно рос турпоток из Испании. Такому подъему способствовало состояние экономики, переживающей один из самых продолжительных периодов устойчивого развития.
Ниже на диаграмме представлен доход от туризма по странам-лидерам(более 100 млрд. долл.).
Нидерланды |
|
|
|
104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Северная Корея |
|
|
104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Российская Ф едерация |
|
|
112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Австралия |
|
|
122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мексика |
|
|
|
149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Канада |
|
|
|
|
|
202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Италия |
|
|
|
|
|
|
|
272 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Испания |
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Великобритания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
377 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Китай |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Германия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
483 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Япония |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
523 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
США |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 689 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
200 |
|
400 |
600 |
800 |
1 000 |
1 200 |
1 400 |
1 600 |
1 800 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
млрд. долл. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Диаграмма 2. Доход от туризма в 2007 году2.
Безусловным лидером по поступлениям от туризма являются Соединенные Штаты Америки. В 2007 году объем поступлений достиг 1 689 млрд. долл., что составит 23% от мировых поступлений от туризма.
Российская Федерация занимает 11 место, доход от туризма составил 112 млрд. долл. Ниже на диаграмме представлена доля рынка ведущих стран (доля рынка более 1%).
2 По данным RBC.ru
10
© 2008 Консалтинговая компания «АМИКО»