3.3. Развитие организации на основе внешних интеграционных процессов

«То, будет ли жизненный цикл развиваться по короткому или по длинному пути зависит от интегрированности системы. Чем более интегрирована система, тем меньше энергии ей требуется. Следовательно, в соответствии с законом 2, чем большей интеграцией обладает система, тем короче будет ее путь к состоянию расцвета.»

Четвертый закон трансформации организаций И.К. Адизеса

Мы уже познакомились с основными уровнями организационного развития, определяемыми направлением развития интеграционных процессов (горизонтальные, вертикальные, конгломератные). А также определились, что мы относим к внешнему развитию – это «купить» (вертикальная интеграция) и проектирование нового состава бизнес-портфеля, содержащего программы родственной или конгломератной диверсификации.

- Что понимается под вертикальной интеграцией «купить»?

Реализация целей вертикальной интеграции «купить» такая же, как и при самостоятельном («сделать») организационном развитии предприятия. То есть покупка новых бизнес-единиц при вертикальной интеграции путем обеспечения большего контроля над внешним окружением может принести предприятию ряд дополнительных важных стратегических преимуществ:

- увеличение диверсифицированного потенциала при приобретении новых предприятий (крупная фирма по реализации мебели постепенно выкупила сеть магазинов по реализации обоев, мебельной фурнитуры, сервисный центр);

- более эффективное использование торговой марки и репутации (фирма «Оникс», торговая марка «Лучиано», образовавшееся как производственное предприятие, постепенно создает и выкупает ряд магазинчиков и кафе для реализации своей кондитерской продукции с раскрученной торговой маркой);

- повышение уровня использования природных ресурсов и отходов (предприятие по производству подсолнечного масла постепенно приобрело маргариновый завод, завод по производству кормовых дрожжей из подсолнечной лузги);

- расширение предприятия за счет приобретения новых родственных предприятий дает возможность наладить эффективный маркетинг, объединить рекламные усилия, каналы сбыта, персонал (фирма по производству хлебопродуктов покупает предприятие, которое производит макароны, вермишель, печенье и т.п.).

Однако под термином «купить» как при вертикальной интеграции, так и при горизонтальной и конгломератной интеграции могут подразумеваться три основных момента: свободная покупка предприятия по рыночной стоимости (бывший владелец по каким-либо причинам пришел к такому решению); поглощение и слияние (что не всегда в правовом контексте можно отнести к покупке).

- Когда предприятия сливаются, а когда поглощаются?

Вопросы теории слияния и поглощения относятся к малоисследованным и иногда используются в одинаковом контексте.

Попробуем наполнить каждое понятие своим внутренним содержанием. Для процессов слияния внутренней составляющей является слияние как форм деятельности, так и активов. Поглощение предусматривает передачу прав собственности, а не форм деятельности. Юридическое оформление изменений в структуре компании, которая поглощает, может наступить после.

Сегодня в экономической науке встречается несколько подходов к выяснению сущности понятия слияния и его логического места в структуре мероприятий по оргразвитию предприятий: слияние рассматривается как метод объединения корпораций; как способ оргразвития корпорации; как процедура оформления процесса объединения корпораций. Соединение всех трех подходов дает возможность рассматривать слияние как процесс объединения в политике оргразвития корпорации.

Сформированность частного сектора экономики и беспрерывные процессы дальнейшего перераспределения собственности дали возможность определить личный экономический интерес - как приоритетный в механизмах перераспределения собственности. Личные намерения акционеров являются определяющими при принятии решений о будущих слиянии и поглощении, а внешняя среда и внутренние возможности выступают условиями увеличения или уменьшения их активности.

Исходя из исследования представленных в литературе мотивов слияния и поглощения, отдельные экономисты всю их совокупность представляют в виде трех укрупненных групп: «выживание» в условиях жесткой конкуренции; повышение эффективности деятельности корпорации в условиях ограниченности ресурсов для развития; амбициозные намерения акционеров (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Мотивы слияния и поглощения, продиктованные реализацией функции права собственности

Группа мотивов	Конкретные мотивы
«Выживание» в условиях жестокой конкуренции	- доступ к технологиям, - доступ к ресурсам, - продажа как альтернатива банкротства, - согласование условий конкуренции между участниками объединения, - перераспределение ресурсов между участниками объединения.
Повышение эффективности деятельности корпорации в условиях ограниченности ресурсов для развития	- достижение синергетического эффекта, - налоговые мотивы, - устранение неэффективного управления, - диверсификация производства, - доступ к инновациям.
Амбициозные намерения акционеров	- достижение определенной доли рынка, - олигополия на рынке, - выход на новые рынки, - приобретение статуса транснациональной корпорации, - получение наивысшего гудвилла от продажи.

Каждой группе мотивов слияния и поглощения отвечает свой тип поведения акционеров в зависимости от величины прибыльности корпорации.

- Чего конкретно добиваются владельцы предприятий от реструктуризации, интеграции, движения по вертикали, горизонтали?

Они ищут два эффекта. Эффект синергии или эффект диверсификации.

Наличие общих закономерностей развития сложных систем любой природы происхождения привело к появлению новой концепции научных исследований, которая Г. Хакеном была названа синергетикой. Базовые принципы синергетики, которые и определили ее отличия от классической науки, состоят в следующем: развитие системы происходит через взаимодействие ее подсистем; все сложные открытые системы являются нелинейными; открытые системы являются нестабильными, поскольку, потребляя вещество извне, энергию и информацию, проявляют зависимость от «качества» входящих потоков и поддаются колебаниям, которые могут быть незначительными и такими, которые не приведут к изменению состояния системы или ее подсистем; в случае, если колебания выводят систему из состояния равновесия, ее развитие становится непредвиденным, в системе происходят качественные изменения и появляются новые свойства; неуравновешенная подсистема в процессе взаимодействия с другими подсистемами начинает хаотично взаимодействовать со всеми элементами системы, что приведет к уравновешенности системы с непредвиденными результатами для системы в целом. Такой процесс хаотического взаимодействия элементов системы в состоянии неравновесия называется в синергетике когерентностью. Вся система в состоянии неравновесия, взаимодействуя с другими системами, передает последним «возбуждение», «провоцируя» в них изменения и определяя направление их дальнейшего развития.

Источником развития экономики является неравновесие, в состоянии которого подсистемы экономики, взаимодействуя между собой, согласовывают и упорядочивают взаимосвязи, то есть самоорганизуются.

Самоорганизация – это порядок, который возникает при хаотическом взаимодействии структурных элементов любой системы. Науку про самоорганизацию сложных систем принято называть синергетикой, результат такого взаимодействия синергией, а количественно оцененную величину синергии – синергетическим эффектом.

Проявления самоорганизации имеют место не только в системе «экономика», а и на уровне предприятий в процессе их интеграции, реструктуризации, реорганизации, слияния и поглощения и т.д. И чем большее количество подсистем корпорации будет втянуто в процессы организационных изменений, тем активнее будут процессы самоорганизации. Активность самоорганизации систем микроуровня определяет состояние самоорганизации экономики в целом.

- Что же все-таки такое синергетический эффект?

«Синергизм» в биологии означает сотрудничество между различными органами».

Б. Карлофф

Если Г. Хакен больше внимания уделил синергетике как концепции научных исследований, то разработчиком методики оценки синергетического эффекта считается известный экономист И. Ансофф. На практике синергетический эффект еще называют эффектом 2+2=5, то есть организация ведет поиск таких товарно-денежных комбинаций, когда эффект сумм больше, чем сумма эффектов составляющих частей. Для интеграционных процессов это означает, что доходы от совместного использования ресурсов будут превышать сумму доходов от использования тех же ресурсов отдельно. Составляющие синергетического эффекта могут находиться в разных сферах деятельности организации. Результатом такого эффекта может быть более рациональное использование оборотных и необоротных активов, персонала, распределение накладных расходов, скидки на оптовые закупки сырья, дифференциация продукции и многократное увеличение сбыта, повышение имиджа организации и эффективности менеджмента и т.п.

В целом большинство экономистов считает, что основными показателями эффекта синергизма следует считать размер эффекта в крупном объединении с определенным объемом продаж и более низкими затратами на производство единицы продукции в сравнении с небольшими предприятиями, которые имеют в совокупности такой же объем производства.

Синергетический портфель – это группа предпринимательских подразделений, принадлежащих одному владельцу и стратегически связанных друг с другом. Не следует безгранично верить в синергетические эффекты. Экономия, обусловленная ростом масштабов производства, часто подчиняется закону Гресхама: количественный анализ всегда вытесняет качественный.

- Что такое диверсификация и что она дает?

Диверсифицированный портфель является противоположностью синергетического портфеля.

Предлагаем два определения диверсификации, которые довольно полно раскрывают суть данного процесса.

Диверсификация – это расширение сферы деятельности предприятия, которое сопровождается освоением новых видов продукции, производств, товаров и рынков с целью адаптации к изменяющимся условиям хозяйствования, более полного использования потенциала предприятия, снижения риска, повышения прибыли, а в результате – обеспечение условий длительного выживания и развитие предприятий на рынке.

Диверсификация – это инновационный разносторонний процесс развития хозяйствующего субъекта путем перераспределения ресурсов для проникновения в другие сферы производства и отрасли, расширения рынка новых товаров и услуг, направленный на уменьшение рисков и получение прибыли.

Во многих источниках диверсификацию связывают только с конгломератной формой орг. развития. Мы будем придерживаться схемы на рисунке 3.1.

Диверсификация выступает формой реализации стратегической альтернативы в упорядоченной системе стратегий предприятия. На рисунке 3.2 представлена схема управления диверсификацией в системе стратегического управления предприятием.

Рис. 3.2. Принципиальная схема управления диверсификацией в системе стратегического управления предприятием

Можно предложить алгоритм управления стратегиями диверсификации деятельности предприятия:

1. Анализ эффективности существующего бизнес-портфеля;

2. Определение целесообразности диверсификации на основе изучения проблем, которые она позволяет разрешить, определение ее цели и задач;

3. Определение и анализ наиболее приемлемых стратегий диверсификации;

4. Уточненный анализ и оптимизация выбора стратегий, их детализация;

5. Контроль и оценка результатов.

Анализ эффективности существующего бизнес-портфеля предприятия предложено вести в такой последовательности:

1. анализ долей бизнес-единиц (в товарном и рыночном разрезах) в общих объемах продаж и прибыли и оценка их соответствия;

2. построение карт рыночного профиля бизнес-единиц и их анализ;

3. анализ структуры бизнес-портфеля последовательно по матрицам БКГ и McKinsey.

Такой подход позволяет точнее определить существующие проблемы, побуждающие причины, цели и задания диверсификации и очертить возможные виды диверсификации, что позволит повысить эффективность бизнес-портфеля предприятия.

На рисунке 3.3 представлена классификационная схема видов диверсификации. Причем горизонтальная диверсификация часто охватывает другие отрасли экономики.

На рисунке 3.4 предлагается также классификация видов диверсификации по основным источникам и целям ее проведения.

Рис. 3.3. Классификационная схема видов диверсификации

Источник, цель	Понятие	Определение
Ресурсы	Диверсификация портфеля ценных бумаг Диверсификация персонала Эффективная диверсификация	Создание инвестиционного портфеля из широкого спектра ценных бумаг с целью избегания серьезных потерь, в случае падения цен одного или нескольких видов ценных бумаг. Форма обеспечения конкурентоспособности персонала, что проявляется в универсализации сотрудника, освоении ним нескольких специальностей и производственных операций. Организующий принцип современной портфельной теории, который утверждает, что любой инвестор, избегающий риск, будет искать наивысшую ожидаемую прибыльность при любом уровне портфельного риска.
Коммерция	Диверсификация Диверсификация в страховании Диверсификация кредитов Диверсификация ликвидности Диверсификация экспорта Международная диверсификация	Распределение инвестиционного фонда между ценными бумагами с разными рисками, доходностями и корреляциями, с целью минимизации несистематического риска. Расширение активности страховых обществ за рамки основного бизнеса. Это наиболее важная составляющая структуры страхового рынка. Чем больше направлений деятельности у страховика, тем выше уровень диверсифицированности. Различают относительную (узкоспекторную) диверсификацию, не связанную с основной деятельностью страхового общества. Распределение вложенных или кредитованных в экономику денежных капиталов между разными объектами, с целью снижения риска потерь и в ожидании получить более высокий доход. Инвестирование в ценные бумаги с разными сроками погашения, с целью снижения ценового риска, которому подвергается собственник долгосрочных облигаций. Увеличение количества видов и наименований продукции и услуг, предназначенных для экспорта, что создает условия для хозяйственного маневра, расширяет возможности преодоления негативного влияния на экономику неблагоприятной хозяйственной конъюнктуры. Попытка снизить риск с помощью капиталовложений в нескольких странах, экономические циклы которых не полностью совпадают. При этом инвесторы имеют возможность сократить колебания прибыльности.
Функции (процессы)	Диверсификация производства Диверсификация продукции Конгломератная диверсификация Концентрическая диверсификация Горизонтальная диверсификация производства Наивная диверсификация	Одновременное развитие многих, не связанных друг с другом видов производства, расширение ассортимента изделий, изготовленных в рамках одного предприятия, концерна – применяется с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды и предотвращения банкротства. Производство большого числа модификаций одной и той же продукции. Пополнение ассортимента новыми изделиями, которые не имеют никакого отношения ни к примененной технологии, ни к существующим товарам фирмы. Пополнение ассортимента новыми изделиями, которые с технической и (или) маркетинговой точки зрения похожи на существующие товары фирмы. Пополнение ассортимента выпускаемой продукции новыми изделиями, которые отличаются от тех, что выпускаются сейчас, но могут вызвать заинтересованность существующей клиентуры. Стратегия, допускающая, что инвестор просто вкладывает средства в ряд разных активов и надеется, что рассеивание ожидаемой прибыльности портфеля при этом будет снижаться.

Рис. 3.4. Классификация диверсификации по основным источникам и целям

На протяжении последних 20 лет многие крупные промышленные предприятия формировали диверсификационные производства и на сегодняшний момент они все в той или иной мере диверсифицированы. Успешность перехода на диверсифицированные способы производства зависит от многих факторов, среди которых очевидную роль занимает совершенство организационной системы и техника.

А на рисунке 3.5 приведена классификация факторов, которые оказывают различное влияние на процесс диверсификации.

Рис. 3.5. Классификация факторов содействия развитию диверсификационных процессов предприятий промышленности

Учеными предложены отдельные рекомендации по выбору организационной структуры для эффективного развития диверсифицированного предприятия.

На предприятиях, где доля основного продукта более 80% более эффективной является линейно-функциональная структура. Предприятия данной категории производят продукцию по сложной технологии, что позволяет формировать персонал с универсальными компетенциями, основу дохода составляет продукция одного, основного направления.

На предприятиях, где доля основного продукта колеблется от 80% до 60%, то есть это предприятия, которые достаточно активно развивают стратегии диверсификации, лучше применять адаптивную структуру управления. Предприятия данной категории достаточно стабильны и им обычно присуща конгломеративная, централизованная диверсификация.

На предприятиях, которые наиболее сильно диверсифицируют свою деятельность (доля основного продукта менее 60%), производят разнородную продукцию, направленную на различных потребителей, лучше применять дивизиональную структуру управления, позволяющую более адекватно распределять персонал и другие ресурсы по направлениям производств. Этим предприятиям присущ конгломеративный тип диверсификации.

Трансформация организационных структур не может не захватывать развития нематериальных активов предприятия и, в первую очередь, организационную культуру предприятия и интеллектуальный потенциал.

Организационную структуру предприятия можно охарактеризовать как совокупность материальных и нематериальных элементов, направленных на развитие позитивных качеств персонала и его лояльности к предприятию с целью повышения его эффективности.

К составу организационной культуры можно отнести: социальную культуру, культуру персонала, инновационную культуру, культуру производства и инвестиционную культуру. Формирование качественной структуры организационной культуры – это длительный и сложный процесс.

Оценивать уровни развития организационной культуры можно на основе комплексного подхода по таким направлениям как мотивация труда, финансирование организационной культуры, образование персонала, увеличение объемов и улучшение качества продукции, совершенствование производственных отношений, развитие инновационной деятельности.

Отдельные предприятия в качестве одного из основных критериев организационного развития используют интеллектуальный потенциал. Интеллектуальный потенциал – это способность организации достигать экономического роста на основе использования знаний, умений, навыков, опыта, познавательных и духовных особенностей своих сотрудников, их интеллектуального уровня, гибкости организационной структуры и других составляющих в условиях изменчивости среды, которые обеспечивают устойчивые темпы прироста и позволяют интеллектуальную ренту.

«Пока происходят изменения существуют и проблемы»

(Пятый закон трансформации организаций И.К. Адизеса)