11. Состояние и перспектива развития рынка растительного масла

По оценкам специалистов «Бизнес Аналитики», емкость российского рынка растительного масла в 2008 году составила около 1065 млн литров, что на 1,5% меньше по сравнению с 2007 годом. наметился некоторый спад продаж этой продукции. Традиционно на рынке растительного масла выделяют четыре сегмента: подсолнечное, кукурузное, оливковое и другие растительные масла. К сегменту «другие» относятся соевое и рапсовое масло, а также смешанные сорта. Лидирующие позиции на российском рынке в целом удерживает сегмент подсолнечного масла, на долю которого в 2008 году приходилось более 86% продаж (табл. 1). Позиции сегмента кукурузного масла за период исследования несколько ухудшились: его рыночная доля в натуральном выражении сократилась с 2,9% за 10 месяцев 2007 года до 2,2% за 10 месяцев 2008-го. Особо стоит упомянуть сегмент оливкового масла, на долю которого в 2007 году приходилось только 0,6% рынка. Данный сегмент характеризовался стабильной положительной динамикой, что объясняется ростом интереса со стороны потребителей к относительно новому для российского рынка продукту, а также распространением культуры здорового питания. Между тем пока еще преждевременно говорить о том, что в России сложилась культура потребления оливкового масла.. Оливковое масло относится к премиальному ценовому сегменту – в 2008 Региональная структура рынка растительного масла значительно отличается от общероссийской. С точки зрения типа упаковки рынок растительного масла является практически однородным. Отрицательная динамика доли доминирующего типа упаковки обусловлена ростом удельного веса продукции в стеклянной таре – на 0,5 п.п. за анализируемый период. Причиной этого стало постепенное увеличение рыночной доли сегмента оливкового масла, большая часть которого представлена в стеклянных бутылках. По результатам исследований, за 10 месяцев 2008 года на пятерку крупнейших производителей пришлось 66,5% российского рынка растительного масла в натуральном выражении. К числу основных игроков относятся Bunge Ltd., группа компаний WJ, холдинг «Солнечные продукты», компания «Эфко» и АПГ «Юг Руси»*. Позиции группы компаний WJ наиболее сильны в Сибири, где она занимает второе место по рыночной доле после «Юга Руси». Наконец, основные продажи компании «Солнечные продукты» сосредоточены в Москве. На отечественном рынке растительного масла ярко выражено влияние региональных факторов. В некоторых регионах помимо федеральных производителей в пятерку крупнейших попадают еще и местные компании, производственные мощности которых расположены в рассматриваемом или в соседнем регионе. К числу подобных региональных игроков относятся ЗАО «Рабочий» (ТМ «Отменное») и ООО «Лиман» (ТМ «Донское золото») в Южном регионе, ООО «Сигма» (ТМ «Корона изобилия») на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, ЗАО «Уссурийский масложиркомбинат «Приморская соя» (ТМ «Маслава») на Дальнем Востоке. Отличительной чертой сегмента кукурузного масла является высокая концентрация производителей, причем с тенденцией к ее дальнейшему увеличению за счет вытеснения более мелких игроков. Так, за 10 месяцев 2008 года на пятерку ведущих производителей кукурузного масла приходилось 84% этого рынка, что на 4,9 п.п. больше показателя за аналогичный период в 2007 году. Наибольшие темпы роста за анализируемый период были характерны для группы компаний WJ (ТМ «Милора»). По отдельным регионам концентрация продаж в сегменте кукурузного масла еще более высока. Например, в Москве за 10 месяцев 2008 года 92,3% продаж в натуральном выражении приходилось всего на трех производителей – Bunge, группу компаний WJ и «Юг Руси», причем их совокупная доля постоянно увеличивается. Также высокая концентрация наблюдается в Центральном и Южном регионе, где на тройку этих ведущих производителей в 2008 году приходилось соответственно 86,2 и 81,4%. В сегменте оливкового масла, как уже было упомянуто ранее, представлена только импортная продукция – преимущественно из Испании и Италии – доля импорта из этих стран составляет более 95% объемов продаж данной продукции в натуральном выражении