7. Состояние и перспектива развития рынка мучных кондитерских изделий

Ситуация в сегменте мучных изделий сегодня является одной из самых сложных и неоднозначных на российском рынке кондитерской продукции. Формирование этого сегмента началось в 1990-х годах. Согласно результатам исследования, рост рынка мучных изделий в 2007-2008 годах (YTD)** в натуральном и стоимостном выражении составил соответственно 8,9 и 27,9%. Прирост отрасли за период с июля по август 2008 года, по сравнению с периодом с мая по июнь этого же года, достиг 0,6% в натуральном выражении и 3,5% в стоимостном. ДИНАМИКА РЫНКА Маркетологи делят рынок мучных изделий на два основных сегмента – пакетированные и развесные изделия. Согласно исследованиям компании MEMRB Retail Tracking Services, в 2008 году мучная продукция в упаковке стала пользоваться большим спросом, чем развесная: прирост сегмента составил 4%. В итоге развитие этой ниши позволило занять ей 65% общего объема рынка в натуральном выражении (рис. 1).

Например, подсегмент сладкого печенья в целом в 2008 году потерял 0,3% рынка в натуральном выражении, и его доля составила 58,8% (рис. 2). Сегмент сухого печенья, включающий в себя затяжное печенье и крекеры, набрал 1,2%, повысив свою долю рынка до 11,6%. Пакетированные вафли также стали чаще появляться на столах россиян: в целом в 2008 году эта ниша выросла на 1,5%, что позволило ей достичь показателя в 12,3%, – стоит отметить, что развитие категории обеспечили только традиционные не глазированные шоколадом вафли. Второе направление, входящее в данную нишу, – вафельные батончики, покрытие шоколадом, – находится в состоянии стагнации.

В сегменте сладкого печенья прирост наблюдался только в трех подсегментах против четырех. Так, выросла популярность овсяного печенья – в натуральном выражении эта категория занимает 4,2% общего объема продаж упакованных мучных изделий, что на 0,5% больше, чем в 2007 году (рис. 3).

Значительную долю – 12,1% – удерживает категория печенья с наполнителями, прирост которой составил 0,6%. К данной группе относится печенье с различными начинками – шоколадной, ореховой, кокосовой, ягодной, суфле и другими.. Анализируя данные проведенного исследования, стоит отметить, что рынок кондитерских мучных изделий в России давно сформирован. Прослеживается незначительное перераспределение долей между сегментами/подсегментами, что в будущем не исключает возможности роста тех ниш, которые за исследуемый период незначительно утратили свои позиции. Так, наибольшей популярностью у покупателей пользуется печенье «Юбилейное», выпускаемое ОАО «Кондитерская фабрика «Большевик» (Москва). Контрольный пакет акций этого старейшего кондитерского предприятия в 1994 году приобрела французская компания Danone. Помимо вышеупомянутого бренда, фабрика выпускает изделия под марками «Причуда», «Торнадо». Согласно данным исследования компании MEMRB Retail Tracking Services, в период с июля по август 2008 года доля рынка упакованных мучных кондитерских изделий фабрики «Большевик» в натуральном выражении была в 3,5 раза больше доли двух других игроков, поделивших второе место.

Согласно данным исследования MEMRB Retail Tracking Services, такая же доля рынка, как и у компании «Юнайтед Бейкерс», принадлежит ОАО «Кондитерское объединение «СладКо». Концерн «СладКо» выпускает печенье, вафли и вафельные торты под маркой «Счастливый день». Производственные базы «СладКо» располагаются в Екатеринбурге и Ульяновске. В 2005 году компания была приобретена норвежским концерном Orkla. Менее чем на 1% отстал от «Юнайтед Бейкерс» и «СладКо» холдинг «Кондитерский дом «Восток» – владелец бренда «Яшкинские вафли». Структура «КД «Восток» была сформирована в 2002 году и сейчас объединяет пять пищевых комбинатов в Кемерово, Абакане, Минусинске, Нижнем Тагиле, пос. Яшкино (Кемеровская область), а также торговые филиалы в разных регионах России. Управляющей компанией холдинга является ООО «Кондитерский дом «Восток» (г. Томск). Четвертое место по объемам продаж упакованных мучных изделий в июле-августе 2008 года занял холдинг «Объединенные кондитеры», входящий в группу «Гута» и объединяющий 15 кондитерских предприятий по всей России. Среди фабрик холдинга – ОАО «Рот Фронт», ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» и другие. В ряду самых популярных брендов объединения в исследуемой категории стоит отметить ТМ «Забавные животные», «Мишки в лесу», «Сормовское». Собственные марки сетевых ритейлеров замыкают пятерку лидеров – их совокупный объем рынка уступает «Объединенным кондитерам» всего 0,1% в натуральном выражении.