12. Состояние и перспектива развития рынка минеральной воды

  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА   На протяжении последних нескольких лет российский рынок минеральной и питьевой воды демонстрирует высокие и устойчивые темпы роста.  Объем российского рынка минеральной и питьевой воды в 2006 году оценивался в 297 млн дал (без учета «кулерной» воды для офисного и домашнего потребления), что более чем в 1,5 раза превысило показатель 2002 года. Он по-прежнему остается одним из самых динамично развивающихся сегментов индустрии безалкогольных напитков

  В то же время среднедушевое потребление воды в России, по европейским меркам, остается достаточно невысоким - порядка 20 л (в 2006 году  Для рынка минеральной и питьевой воды характерна сезонность. Пик продаж наступает летом: в России в 2006 году пятая часть продукции была реализована в июле-августе

  СТРУКТУРА РЫНКА    На рынке 10 крупнейших городов более половины продаж рассматриваемой категории приходится на питьевую воду - очищенную и артезианскую (табл. 3). Но из-за существенного сокращения подсегмента очищенной воды (-4,5 процентных пункта, п.п.) за прошедший год доля категории в целом значительно уменьшилась. Основной причиной такого изменения явилось значительное сокращение продаж упаковок воды в 5-6-литровой таре, ранее демонстрировавших стабильный рост.

  Наиболее существенный рост демонстрировал подсегмент столовой минеральной воды, близкий к питьевой по потребительским свойствам, - за год ее доля увеличилась почти на 2 п.п. Среди самых динамичных продуктов здесь можно отметить марки компаний ЗАО «Висма», ООО «Меркурий», а также private label (собственные торговые марки) крупнейших розничных операторов, например «Пятерочки».   Положение лечебной минеральной воды остается довольно стабильным в силу ограничения потребительской аудитории данного типа воды. Известно, что в отличие от других видов минеральной и питьевой воды лечебную воду нельзя пить в неограниченных количествах и существует целый перечень показаний к применению и противопоказаний.

  Лидером по темпам роста в этой категории продукции является компания ОАО «Лебедянский ЭКЗ». Прирост доли рынка ее марки «Липецкий бювет» в первом полугодии 2007 года по сравнению с первым полугодием 2006 года составил 1,3 п.п. Кроме того, значительно улучшилось положение марок «Архыз» («Висма»), «Нарзан» (ОАО «Нарзан»), «Пилигрим» («Меркурий»), «Карачинская» («Карачинский источник»), относительные продажи которых за год выросли на 0,7-0,9 п.п.   За 2006 год ощутимо сократилась доля минеральной и питьевой воды, продаваемой в стеклянных бутылках. До мая 2006 года лидером в этом сегменте (36% сегмента на начало 2006 года) была марка «Боржоми» компании GG&МW (Georgian Glass&Mineral Water), доля которой после запрета на реализацию в России свелась к нулю. После этого в продажах воды в стеклянных бутылках несколько увеличилась доля компаний «Нарзан», «Кентавр», «Кавминводы».

  Существует тенденция увеличения продаж в самом маленьком премиальном сегменте – 2,2% в первом полугодии 2007 года против 1,1% в первом полугодии 2006 года, которое происходит в том числе и благодаря появлению на российском рынке новых марок: «Нагутская» (ООО «Русский Боржомъ»), «Багиатти» (ООО «Солярис-Аква Плюс»), «Ессентуки» (ООО «Кентавр») и других.   Около 80% от продаж всего премиального сегмента приходится на Москву, поэтому его удельный вес в структуре продаж столицы значительно больше, чем в среднем по исследуемым городам, в которых, наоборот, повышена доля более дешевых сегментов.  

  КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ   В целом на рынке 10 исследуемых городов лидируют компании «ПепсиКо», The Соса-Соla Company, холдинг «Шишкин лес», «Кавминводы» и «Висма», на которые приходится примерно половина совокупного рынка. Тем не менее список лидирующих компаний сильно отличается от города к городу (табл. 8)

  Для рынков Москвы, Нижнего Новгорода и Краснодара характерен довольно высокий уровень конкуренции: в этих городах на первую пятерку приходится менее 65% от всего рынка. Наибольшая концентрация продаж наблюдается в Новосибирске, Владивостоке, Ростове-на-Дону и Самаре.  Крупнейшие иностранные компании «ПепсиКо» и The Coca-Cola Company занимают два первых места в рейтинге лишь в Москве и Санкт-Петербурге. Если в Санкт-Петербурге компания «ПепсиКо» продолжает удерживать первое место на рынке, то в Москве к началу 2006 года она потеряла лидерство и сравнялась по объемам продаж со своим основным конкурентом.  В заключение можно сказать, что российский рынок минеральной и питьевой воды все еще находится в процессе формирования. В ближайшем будущем следует ожидать не только сохранения высоких темпов роста объема продаж, но также и структурных изменений рынка. Вероятнее всего, они будут связаны с развитием отдельных подсегментов: например, с увеличением доли премиальной продукции, а также с ростом популярности воды в оригинальной упаковке. В регионах же возможно перераспределение рыночных долей между компаниями-производителями.