4.2. Динамика уровня концентрации производства в промышленности России и других стран

Собственно размер предприятия и монополия не обязательно являются синонима­ми. Тем не менее, некоторые исследователи связывают различия в экономической результативности конкретных рынков с влиянием корпораций, обуслов­ленным их размерами. Другие исследователи обращают внимание на социальные и политические последствия экономической активности крупных корпораций. Поэтому следует определить реальные позиции крупнейших промышленных компаний.

Для большинства стран существует значительный разброс в степени концентрации между отраслями. Некоторые отрасли обладают высокой степенью концентрации, другие – гораздо меньшей.

О концентрации производства в промышленности России можно судить по данным о двухстах крупнейших предприятий, приведенным в таблице 4.1., отражающим положение по состоянию на 2001 г.

Таблица 4.1. Отраслевая структура производства по 200 крупнейшим промышленным компаниям и предприятиям России

№ п/п	Отрасль промышленности	Число компаний в отрасли	Объем реализации		Численность работающих (тыс. человек)
			млрд руб.	млрд долл. по среднегодовому курсу
1	Нефтяная и нефтегазовая	18	2126,50	72,87	1000,5
2	Угольная	8	77,39	2,65	152,1
3	Электроэнергетика	5	523,64	17,94	739,4
	Итого по пп. 1-3	31	2727,53	93,46	1892
1	Черная металлургия	24	343,73	11,77	548,1
2	Цветная металлургия	9	302,75	10,37	306,7
3	Машиностроение	48	431,29	14,78	844,9
4	Химическая и нефтехимическая	34	250,40	8,58	330,5
5	Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная	9	58,35	1,99	74,9
6	Промышленность строительных материалов	3	9,62	0,32	21,6
7	Пищевая	26	132,54	4,54	92,2
8	Табачная	7	49,59	1,69	9,6
9	Промышленность драгоценных металлов	6	76,48	2,62	52,3
10	Фармацевтическая	1	2,57	0,088	2,6
11	Парфюмерно-косметическая	1	3,63	0,12	6,7
12	Полиграфическая	1	2,50	0,085	2,3
	Итого по отраслям перерабатывающей промышленности	169	1654,78	56,7	2292,4

Источник: таблица составлена по данным Рейтинга 200 крупнейших компаний. Эксперт. – 2000. № 37.- С.54-115.

В отличие от американской промышленности, где рейтинг крупнейших корпораций возглавляют машиностроительные компании, основа крупного бизнеса в России – это сырьевые компании: ТЭК, металлургия. На 15% предприятий топливно-энергетического комплекса (из 200) приходится 62% от совокупной реализации и 45% занятых. В структуре рейтинга нефтяная и нефтегазовая промышленность занимают первое место, электроэнергетика – второе. Наиболее крупные российские сырьевые компании по своим показателям могут быть сравнимы с мировыми лидерами. Так, например, по объему реализации «ЕЭС России» и «Газпром» в 1997-1999 гг. могли бы занять 36 и 38 места в мировом рейтинге самых крупных компаний «FORTUNE-500»⁸. Значительный вес в российской экономике сырьевых отраслей и дальнейшее усиление сырьевой направленности экономики обусловливают усиление рыночной власти у этих монополий.

В оставшихся ста шестидесяти девяти российских компаниях обрабатывающей промышленности в 2001 году работало всего 2292,4 тысяч человек (из 9900 тыс. общей численности занятых в обрабатывающей промышленности), которые произвели продукции на 1654,78 млрд. рублей. В долларах, если исчислять по среднему курсу 2001 г., это составляет 56,7 млрд. долл. И даже при полной загрузке мощностей это было бы не больше 180 млрд. долл., что сравнимо с объемом продаж одной только американской «Дженерал моторс»⁹.

Суммарная доля продаж сорока восьми крупнейших машиностроительных компаний в продажах отрасли составляет 43,8%, тридцати восьми крупнейших химических и нефтехимических компаний – около 73%, тридцати трех металлургических компаний – 80%. Таким образом, уровень концентрации в российской экономике достаточно высокий.

Крупнейшие по величине ведущие компании находятся в США. Вместе с тем, чем больше численность национальной рабочей силы, тем ниже уровень совокупной концентрации. В США на начало 80-х годов на долю мелких предприятий приходилось 32% общей занятости в стране и 45% общего объема продаж товаров и услуг. Особенно высока их доля в строительстве, оптовой и розничной торговле, услугах: соответственно 69%, 69% и 65%. Значительно ниже доля мелких предприятий в общем объеме продаж в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности – 24% и 12% ¹⁰. Вместе с тем доля мелких предприятий в валовом национальном продукте неуклонно снижается, что свидетельствует о сужении их экономических возможностей процессами концентрации производства и капитала.

Несмотря на значительные отличия в размерах крупнейших компаний России и США, структура отраслей промышленности по степени концентрации имеет некоторые сходства (таблица 4.2.).

Таблица 4.2. Структура отраслей промышленности в США и России по степени концентрации производства (в 1997 г.)

Типы рынков	США		Россия
	количество	уд. вес,%	количество	уд. вес,%
Высококонцентрированные	7	14,6	11	22,9
Среднеконцентрированные	13	27	14	29,2
Низкоконцентрированные	28	58,4	23	47,9
Всего сопоставимых отраслей	48	100	48	100

Источник: Князева И.В. Процессы концентрации на товарных рынках и методы антимонопольного регулирования. С.129.

Среди 48 рассмотренных отраслей наименьшую долю составляют высококонцентрированные отрасли, причем в США их на 8,3% меньше чем в России. Что касается средне- и низкоконцентрированных отраслей, то здесь позиции обеих стран к 1997 году сблизились.

Коэффициенты совокупного уровня концентрации для Швейцарии, Швеции и Голландии особенно высоки, потому что на территории всех трех стран есть очень большие многонациональные предприятия, например, Nestle, Ciba-Geigy и Hoffmann-LaRoche в Швейцарии; SKF и Electrolux - в Швеции; Royal Dutch Shell и Philips в Нидерландах, численность занятых в этих компаниях за рубежом больше, чем внутри страны. Поэтому показатель совокупной концентрации, рассчитанный как доля занятых в 10 крупных организациях в общей численности национальной рабочей силы, оказывается завышенным.

По данным на 1991 год, в Японии насчитывалось всего 34 компании, имеющие долю рынка более 50% («Тойота» - в автомобильной промышленности, «Хонда» - в производстве мотоциклов, «Кирин» - в производстве пива, и др.). Группа отраслей с высокой концентрацией очень невелика: ее совокупный удельный вес в стоимости промышленной продукции составлял в 1985 г. 8,5%, а в численности занятых (около 300 тысяч человек) – 2,7%¹¹.

Тем не менее, благодаря межкорпоративным связям реальный уровень концентрации в Японии значительно выше, чем демонстрируют официальные статистические данные. Типичное крупное японское промышленное предприятие гораздо чаще работает по контрактам с небольшими компаниями - поставщиками, чем это делают предприятия других стран. Тесная взаимосвязь поставщиков и фирм-заказчиков позволяет рассматривать их в качестве интегрированной части фирмы-заказчика, даже оставаясь юридически независимыми. Еще важнее, что многие японские компании имеют общие банковские связи, смешанную собственность, а также связаны традицией семейных групп кайрецу, даже когда они зарегистрированы в качестве независимых корпораций.

В Великобритании происходило резкое увеличение уровня совокупной концентрации в течение 60-х годов, но с 1975 года повышательная тенденция прекратилась. Одной из причин падения в некоторых отраслях являлось существование очень высокого уровня иностранной конкуренции, особенно европейской. Однако с 1990-х годов имело место дальнейшее нарастание уровня концентрации на многих рынках.

Доля продаж 100 крупнейших германских промышленных компаний возросла с 33,6% в 1954 г. до 42% - в 1965 г. и до 50% - в 1973 г., но с тех пор никакая определенная тенденция не проявлялась¹². В Канаде отмечается продолжающееся, но в целом умеренное возрастание уровня совокупной концентрации в течение 70-х и в начале 80-х годов.

Замечательно, что резкое снижение активности в области объединений на протяжении всей истории связано со спадом в экономике, а рост уровня концентрации наблюдается в период экономического подъёма.

Специалисты отмечают, что в период с 1998 по 2002 годы в мировой экономике наблюдался очередной всплеск слияний и поглощений компаний. Так, на вторую половину 90-х годов приходится большинство крупнейших сделок по слиянию компаний за последние пятнадцать лет, причем наиболее крупные из них были заключены в 1998 году. В этом году объем сделок резко возрос и достиг почти 2500 млрд. долларов по сравнению с 1600 млрд. за 1997 год¹³. Одной из главных причин слияний стало стремление обеспечить стабильность в условиях меняющихся рынков. Например, в 2000 году в цветной металлургии состоялись два крупных слияния. Объединились американские Alcoa и Reynolds, а также австралийская ВНР с британской Billiton. В американском и западно-европейском машиностроении также наблюдаются активные концентрационные процессы. Жесткая конкуренция в автомобилестроении наряду с необходимостью огромных денежных вложений и внедрения передовых технологий ставит под вопрос существование большого количества компаний. В современных условиях даже крупные компании не остаются совершенно независимыми, поскольку в настоящее время нарастает тенденция к заключению стратегических альянсов. За последние два года в условиях ужесточения конкурентной борьбы пришли к необходимости объединения капиталов следующие пары крупнейших корпораций: "Renault" - "Nissan", "Daimler -"Chrysler", "Ford"-"Volvo", "Hyundai"- "Kia", "Volkswagen"- "Bentley"¹⁴.

Оценить изменения уровня совокупной концентрации в России позволяют данные о долях крупнейших компаний в численности занятых, в прибыли и объеме продаж по экономике в целом. В таблице 7 представлены расчеты, характеризующие место 100 и 200 крупнейших компаний в экономике России.

Таблица 4.3. Доли 100 и 200 крупнейших компаний России по различным параметрам

Год	Вся экономика	100 крупных компаний	200 крупных компаний	Доля 100 компаний, %	Доля 200 компаний, %
Прибыль по экономике в целом, млн. руб.
1995	250599	97494,5	105222,3	38,9	42
1996	124989	93540,8	95384,5	74,8	76,3
1997	173998	118720,9	121187,2	68,2	69,9
1998	-115111	-1824,3	-12984,4	1,6	11,3
1999	723158	-10395	-5623,3	-	-
2000	1190597	601492,3	627850,3	50,5	52,7
2001	1141253	591278,8	616691,5	51,8	54
Объем продаж (ВВП), млн. руб.
1995	1540500	684342,2	735372,8	44,4	47,7
1996	2145700	718567,4	778896,3	33,5	36,3
1997	2521900	835904,3	915047,6	33,1	36,3
1998	2654500	1067500,9	1108949,2	40,2	41,8
1999	4766800	1017533	1108104	21,3	23,24
2000	7063392,8	3353304	3667685	47,4	51,9
2001	9041000	4049344	4391037	44,7	48,5
Численность занятых в промышленности, тыс.чел.
1995	17197	4482,8	5135,8	26	30
1996	16038	3824,8	4495,8	24	28
1997	15310	3777,4	4456,7	25	29
1998	14119	3228,5	3966,9	23	28
1999	13077	3228,2	3961,1	24,6	30,2
2000	13294	3266,9	3921,3	24,5	29,4
2001	13335	3541,3	4184,4	26,5	31,3

Источник: таблица составлена на основе статистических данных Ежегодного статистического сборника за 1996-2002 гг., Эксперт-200: Ежегодный рейтинг крупнейших компаний России // Эксперт. – 1995. - № 11. –С. 14-31; 1996. - № 33. – С. 2-47; 1997. - № 38. – С.34-79; 998. - № 38. – С. 10-51; 1999. - № 36. – С. 44-56, 64-101; 2000. - № 37. – С. 54-115; 2001, № 35. – С. 73-147; 2003, № 36. – С.96.

На оценку уровня совокупной концентрации оказывает влияние выбор показателя, характеризующего размер предприятия, поскольку одни параметры размера демонстрируют значительно более высокий уровень концентрации, чем другие. Однако общая тенденция такова, что доля 100 и 200 крупнейших корпораций в экономике страны растет, начиная с 1998 года, не зависимо от выбранного показателя.

В российской экономике показатели концентрации производства анализируются Госкомстатом в отраслевом и продуктовом разрезах с 1991 г. Перестройка экономической политики с начала 90-х гг. внесла известные коррективы в показатели концентрации и специализации производства. Период с 1992 по 1994 гг. характеризуется ориентацией на разукрупнение, дробление, дезинтеграцию производственных систем. Осуществляется активное разделение крупных хозяйственных организаций, оставшихся в наследство от социалистической экономики. В ряде отраслей этот процесс сдерживался их технологическими особенностями, а в других он приобрел негативно-катастрофические формы (особенно в угольной отрасли, частично в нефтяной). Реформационное законодательство было ориентировано в основном на малый и средний бизнес, что обусловило потерю Россией ряда крупных промышленных комплексов, способных активно работать на конкурентном мировом рынке. В 1993 году процесс развития сети малых предприятий набирает наибольший темп. В промышленности в 1993 году по сравнению с 1992 годом число малых предприятий (численность до 200 человек) увеличилось почти в 2 раза и составило около 75 тыс¹⁵. В это время наблюдается снижение уровня концентрации во многих отраслях промышленности.

Период с 1995 по 1996 год характеризуется как стагнационный. Предпринимаются попытки воссоздания прежних и создания новых структурных образований на иной финансово-экономической основе. Начался процесс активного размножения "ассоциаций" и "холдингов", чтобы собрать под одну крышу прежние однотипные производства, практически по схеме восстановления прежнего отраслевого монополизма.

В 1995 г. начали активно создаваться конгломераты в виде финансово-промышленных групп. Толчком к их образованию послужил Указ Президента России «О создании финансово-промышленных групп в Российской Федерации» от 5 декабря 1993 года № 2096. Продажа государственных пакетов акций крупных российских предприятий ускорила процесс формирования новых интегрированных систем, соединивших в себе силу промышленных и финансовых капиталов. При всех негативных последствиях проводимых залоговых аукционов (спекуляции, занижение стоимости объектов, потеря государством ведущей роли и доходов в бюджет), необходимо признать, что они стали катализатором формирования будущих корпораций. Так, с 1995 года начинается формирование новой корпоративной системы, соответствующей общемировым экономическим реалиям.

Таким образом, на заре развертывания реформ был разрушен ряд сложившихся в советские времена вполне жизнеспособных производственных структур и это нанесло народному хозяйству огромный ущерб.

Российские корпорации в последние годы уверенно движутся по пути консолидации капитала и сращивания финансового и промышленного секторов в форме не столько монополий, сколько олигополий, когда небольшое число компаний полностью контролируют цены на всем рынке. В России до 2002 года буквально во всех отраслях, где фиксировался рост, процессы слияний крупных компаний и поглощений ими более мелких протекали наиболее активно. В последние годы такие процессы несколько замедлились, что связано с поиском новых форм взаимодействия предприятий на рынке, например, таких как создание стратегических групп с целью координации своей деятельности.

Дать оценку уровня концентрации и тенденций его изменения в отраслях промышленности России можно на основе показателей удельного веса числа доминирующих предприятий в общем числе предприятий отрасли, удельного веса объема их производства в общем объеме выпуска отрасли (таблица 4.4).

Таблица 4.4. Предприятия, занимающие на рынке доминирующее положение

Отрасль/год	Число хозяйствующих субъектов^*	Удельный вес, %
		Хозяйственных субъектов в общем числе предприятий в промышленности	Объема их производства в общем объеме производства	Продукции, по которой предприятия включены в реестр, в общем объеме их производства
1		2	3	4
Промышленность в целом
1993	547	2,63	19,90	36,84
1994	499	2,25	20,01	31,39
1995	487	2,09	21,04	36,29
1996	420	1,95	19,03	34,16
1997	265	1,3	16,7	25,7
1998	258	1	16,4	24,2
1999	251	1	16,8	27
2001	243	1	15,9	28

Источники: Промышленность России. М.: Госкомстат, 1998; Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России. - М., 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.

Общая характеристика результатов деятельности предприятий-монополистов в России и структуры отраслей показывает высокий уровень концентрации и монополизации в экономике. Наряду с тем, что число предприятий, занимающих на рынке доминирующее положение, невелико (порядка 1% в промышленности в целом), ими производилось в 2001 г. около 15,9% совокупного выпуска по стране; причем при сокращении их общего числа доля каждого такого предприятия возрастает.

При этом распределение концентрации неравномерно по отраслям экономики. Наибольшей степенью концентрации и монополизации отличаются топливная промышленность, черная и цветная металлургия, химическая промышленность и машиностроение. Эти отрасли включают в себя наибольшее количество высококонцентрированных подотраслей. Удельный вес монопольной продукции составляет порядка одной трети выпуска отрасли.

Основным показателем уровня концентрации производства, который рассчитывается в отраслевом разрезе органами статистики, является доля трех, четырех, шести и восьми предприятий в объеме производства отрасли.

Рисунок 4.1. демонстрирует динамику концентрации производства в промышленности России¹⁶.

Рисунок 4.1. - Динамика концентрации производства по показателю CR-3 в отраслях промышленности России

Тенденция усиления концентрации в российской экономике обусловлена протеканием интеграционных процессов: слияниями и поглощениями компаний, образованием стратегических групп (коалиций), координацией деятельности на рынке. В настоящее время активно создаются альянсы и объединения, союзы и ассоциации промышленников и предпринимателей, растет число промышленных и финансово-промышленных объединений, формируются вертикально и горизонтально интегрированные компании.

Так, в 1995-1998 годах было организовано множество машхолдингов. Наиболее значительные конгломераты – это Объединенные машиностроительные заводы (тяжелое и энергетическое машиностроение), «Каскол» (ВПК и авиация), холдинг «Новые программы и концепции», включающая предприятия, в той или иной мере занятые в оборонной промышленности («Северная верфь», ЛОМО, Завод им. Дегтярева и др.), холдинг Межрегионального инвестиционного банка (судостроение)¹⁷. К 2001 году в отрасли появились группа компаний «Силовые машины» (в ее составе несколько предприятий энергетического машиностроения, которые раньше контролировала «Энергомашкорпорация») и ТВЭЛ.

В подшипниковой отрасли также концентрация растет. В 2001 году сформировался крупный холдинг «Европейская подшипниковая корпорация» («ЕПК»). Под эгидой «ЕПК» были объединены «Московский подшипник» («ГПЗ-1»), подшипниковые заводы в Волжском («ВПЗ-15») и Степногорске («ГПЗ-16»), на которые приходится треть выпуска подшипников в СНГ¹⁸.

По принципу вертикальной интеграции протекают объединения сырьевых и обрабатывающих компаний. Так, интересы металлургических холдингов постепенно распространяются и на компании машиностроения. Группа компаний «Северсталь», образованная на базе крупнейшего предприятия черной металлургии и включающая, кроме него, несколько горно-обогатительных комбинатов и метизный завод, получила контроль над Ульяновским автомобилестроительным заводом, Коломенским заводом, производящим тепловозы. В состав «Сибала» (в его дочернюю компанию «Руспромавто») вошли Горьковский автомобильный завод, АО «Павловский автобус» (20% акций), Ликинский, Курганский, Голицинский автобусные заводы, АО «Волжские моторы»¹⁹ и т.д.

Таким образом, ведущие тенденции современности не обошли стороной нашу экономику, и под их воздействием отечественные предприятия все больше включаются в процесс экономической интеграции. По оценкам министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, в российском машиностроении к 2001 году сложилось корпоративное звено. Структура данной отрасли после процессов приватизации и многочисленных сделок с мелкими пакетами акций более или менее устоялись, рынки поделены. Тем не менее, реорганизация корпораций, слияния и поглощения, скорее всего, будут идти и дальше.

Подобные процессы протекают и в химической промышленности, где все крупные сделки подчинены одной идее – укрупнению, концентрации капитала. По данным статистики удельный вес объема продукции, выпускаемой тремя крупными предприятиями отрасли, увеличился с 9,8% в 1994 г. до 11,4% в 1999 году²⁰.

В российской металлургии слияние алюминиевых предприятий в два холдинга – РусАл и СУАЛ направлено на противодействие конкуренции со стороны мировых лидеров алюминиевой промышленности на внутреннем рынке (в том числе и как средство противодействия поглощению) и желание получить некоторую рыночную власть на мировом рынке.

Подобная картина складывается и в черной металлургии. Так, 80% активов, имеющих отношение к данной отрасли, к середине 2001 года объединены в шесть-семь альянсов-империй, которые и определяют условия хозяйствования на рынке. Здесь коэффициент концентрации CR-3 увеличился с 1994 года на 8% и составил 38,4%; в цветной металлургии данный показатель колеблется около 30%.

Таким образом, за последние 12 лет во многих отраслях сформировались группы компаний по типу жесткой олигополии, способные определять отраслевые условия хозяйствования. Анализ происходящих процессов в течение последних двенадцати лет позволяет сделать следующий вывод. За истекший период в экономике России взаимодействовали две тенденции. Одна, связанная с либеральными взглядами и попытками их реализации в сфере приватизации, а именно: стимулирование, развитие малого и среднего бизнеса, разукрупнение производства. Другая – отражающая объективные реалии, необходимость выживания в условиях кризиса и усиления конкуренции, в том числе со стороны иностранных производителей, вела к возникновению новых экономических и организационно-правовых форм крупного производства. В тяжелых условиях кризиса крупные производства и предприятия сумели выстоять, выработать новые организационно-управленческие формы и стратегии экономического поведения.