- •Комплексный инвестиционный план
- •Паспорт кип
- •Исполнительное резюме
- •Анализ социально-экономического положения моногорода
- •Экономико-географическое положение
- •Демография, трудовые ресурсы, рынок труда
- •Демография
- •Занятость и безработица
- •Предпринимаемые меры по улучшению ситуации на рынке труда
- •Уровень жизни
- •Экономический обзор
- •Промышленное производство
- •Анализ градообразующего предприятия
- •Анализ предприятий местной промышленности и малого бизнеса
- •Состояние социальной и инженерной инфраструктуры
- •Бюджет города
- •Анализ финансовых потоков и капитала моногорода
- •Свот-анализ социально-экономического положения
- •Разработка сценариев будущего. Стратегия модернизации экономики города
- •Возможные сценарии развития: синхронизация стратегий
- •Сравнение возможных сценариев
- •Стратегия выхода на экономику развития и рекомендации для ее успешной реализации
- •Обоснование системы мероприятий
- •Подходы и принципы формирования системы задач и мер кип
- •Результаты диагностики рисков для формирования системы мер
- •Описание главной цели кип
- •Описание направлений(подцелей) и задач кип
- •1. Стабилизация градообразующей отрасли
- •2. Диверсификация экономики города (уход от монозависимости)
- •3. Повышение качества жизни населения, создание пространства, комфортного для проживания
- •Описание мер кип (перечень по очередности рисков)
- •Меры, парирующие риски первой очереди (2011-2013 гг.)
- •1. Программа стабилизации гроп в рамках корпоративной программы оао «лукойл»
- •2. Комплексная программа развития инженерно-технической инфраструктуры
- •3. Комплексная программа модернизации социальной инфраструктуры
- •Экономическая эффективность совокупности мер кип
- •Система управления кип
- •Подходы и принципы формирования системы управления реализацией кип
- •Перечень ключевых субъектов кип
- •Организационная структура и состав органа управления
- •II. Выполнение мероприятий кип согласно установленных сроков, в пределах установленных средств, с получением запланированных результатов
- •III. Обеспечение соответствия мероприятий кип меняющимся обстоятельствам
- •Задачи, ответственность, полномочия ключевых должностей и подразделений Исполнительной дирекции кип
- •1. Руководитель реализации кип
- •2. Экспертный Совет Исполнительной Дирекции
- •3. Координатор реализации кип
- •4. Руководитель направления кип
- •Состав Совета Исполнительной дирекции
- •Сведения об ответственных
- •Распределение ответственности по направлениям кип
- •Порядок принятия решения
- •Ресурсное обеспечение кип
- •Ресурсное обеспечение кип
- •Ожидаемые результаты
- •Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации кип
- •Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест
- •Приложения Список приложений
- •Объем средств, необходимых для реализации кип(млн. Руб.)
Экономический обзор
Промышленное производство
В 2009 году промышленность представлена 30 действующими предприятиями и обособленными подразделениями по видам деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. В формировании доходной части бюджета доминирующую роль играют предприятия и территориальные структурные подразделения нефтяной и газовой промышленности. Эти организации обеспечивают более 60% процентов налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты всех уровней и около 40% – в местный бюджет.
В структуре экономики города Котова промышленность занимает около 54%.
Рисунок 1‑6 Структура экономики городского поселения г. Котово в 2009 году, млн. руб.
В настоящее время основными бюджетообразующими предприятиями являются ООО «ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод», Котовский филиал ООО «ВНИИБТ- Буровой инструмент».
Объём отгруженных товаров промышленного производства бюджетообразующими предприятиями в целом за 2009 год снизился к уровню предыдущего года.
Финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. заметно отразился на показателях индекса промышленного производства по городу Котово. Индекс промышленного производства в 2009 году по видам экономической деятельности, относящимся к промышленности, снизился и составил по сравнению с 2008 годом соответственно:
-обрабатывающие производства-80%;
-производство и распределение электроэнергии, газа и воды-97,4%.
Анализ градообразующего предприятия
Градообразующим предприятием является ООО «ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод». Коробковский газоперерабатывающий завод введен в эксплуатацию 1 октября 1966 года. ООО «ЛУКОЙЛ - КГПЗ» образовано 7 февраля 2008 года путем выделения из ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». Завод предназначен для переработки:
нефтяного газа с нефтегазопромысловых месторождений Жирновского, Котовского и Фроловского районов;
широкой фракции легких углеводородов, поступающей с ООО «ЛУКОЙЛ - Волгограднефтегаз» по трубопроводам и ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» по железной дороге.
Основными видами выпускаемой продукции ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ являются: сжиженные газы (пропан, изобутан, нормальный бутан), стабильный газовый бензин и отбензиненный сухой газ.
Сжиженные газы широко применяют в качестве сырья для нефтехимической промышленности, используют как моторное топливо, а также как бытовое топливо для газификации населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Пропан-бутановая фракция сжиженных газов направляется на топливно-бытовые нужды населения Волгоградской области и других регионов. Кроме того, пропан (автомобильный) все больше используется как газообразное экологически чистое топливо, снижающее вредные выбросы практически в два раза. Изобутановая фракция, фракция нормального бутана и стабильный газовый бензин используются как сырье химии и нефтехимии. Нормальный бутан и изобутан могут использоваться как сырье для производства каучука и резины.
Бензин стабильный газовый применяется в качестве сырья пиролиза для нефтехимических производств и заводов органического синтеза, растворителя, а так же как компонент автомобильного бензина.
Отгрузка продукции осуществляется в железнодорожных и автоцистернах. Отбензиненный сухой газ, направляется по трубопроводам и используется для удовлетворения коммунально-бытовых нужд (как топливо).
ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ» имеет региональное значение, он входит в число предприятий – лидеров (всего 15) по уплате налогов в консолидированный бюджет Волгоградской области и внебюджетные фонды в абсолютных цифрах и в расчете на одного работающего и на один рубль выпускаемой продукции.
Финансово экономические показатели ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ» за 2007-2009 годы представлены в Таблице 1-6. Их динамика отражает сильное влияние финансово-экономического кризиса на деятельность градообразующего предприятия, что также отрицательно сказывается на социально-экономическом состоянии города Котово. Например, объем отгруженных товаров ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ» в 2009 году составил 1808,9 млн. руб. или 90,9 % к уровню 2008 года.
Таблица 1‑6 Финансово-экономические показатели ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ»
№ |
Наименование показателя |
Единица |
2007 г. |
2008 г. |
2009 г. |
1 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ услуг собственными силами |
млн.руб. |
1833,56 |
1988,53 |
1808,9 |
2 |
Прибыль (убыток) до налогообложения: |
|
|
|
|
2.1. |
по бухгалтерскому учету |
млн.руб. |
- |
1058,69 |
191,62 |
2.2. |
по налоговому учету |
млн.руб. |
- |
1150,22 |
216,46 |
3 |
Среднесписочная численность работающих |
чел. |
308 |
295 |
326 |
4 |
Среднемесячная заработная плата одного работающего |
руб. |
18426,35 |
21923,73 |
21493,45 |
5 |
Фонд оплаты труда |
млн.руб. |
68,10 |
77,61 |
84,90 |
6 |
Налог на доходы физических лиц |
млн.руб. |
- |
10,59 |
12,09 |
7 |
Налог на имущество организаций |
млн.руб. |
- |
11,96 |
23,97 |
8 |
Акцизы |
млн.руб. |
- |
56,36 |
11,45 |
Значимой проблемой градообразующего предприятия, как и большинства компаний нефтегазового сектора, является дефицит квалифицированных кадров. Сегодня востребованы опытные технические специалисты (инженеры), технический персонал и рабочие специальности. Это связано в первую очередь со старением кадров в нефтегазовой сфере. Длительное время инженерно-технические специальности не пользовались популярностью среди молодёжи, соответственно, сейчас на рынке недостаток специалистов среднего возраста с опытом работы порядка 10-ти лет. Дефицит же профессиональных рабочих специальностей связан со стремлением молодых людей получать высшее образование, в то время как среднее образование не пользуется популярностью, и качество его оставляет желать лучшего.
В целях обоснования монопрофильности городского поселения города Котово приведем расчетные данные по градообразующему предприятию ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ» по состоянию на 2009 год, предствленные в Таблице 1-7.
Таблица 1‑7 Расчетные данные по ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ» за 2009 год
Показатель |
Значение |
Относительное значение, в % |
Объем отгруженной продукции градообразующим предприятием в общем объеме отгруженной продукции, млн. руб. |
1809 млн. руб. |
56% |
Количество занятых на градообразующем предприятии по отношению к общему числу занятых в моногороде, тыс. чел. |
1326 тыс. человек |
10,4% |
Налоговые поступления градообразующего предприятия в общем объеме налоговых поступлений моногорода, млн. руб. |
20,3 млн. руб. |
52,9% |
Средняя заработная плата по градообразующему предприятию по отношению к средней заработной плате в моногороде, тыс. руб. |
21,5 тыс. руб. |
132,7% |
Объем инвестиций по градообразующему предприятию по отношению к объему инвестиций моногорода, млн. руб. |
102,5 млн. руб. |
6,3% |