- •Выпускная квалификационная работа в форме дипломного проекта
- •Задание на выпускную квалификационную работу в форме дипломной работы
- •Календарный график
- •Оглавление
- •1.Техника и технология
- •1.1. Сведения о предприятии
- •1.2. Состав предприятия
- •1.3. Геологическая характеристика
- •1.4. Конкурентоспособность предприятия
- •1.5. Характеристика выпускаемой продукции
- •1.6. Технологическая схема добычи угля
- •2. Анализ производственно-хозяйственной деятельности
- •2.1 Общие сведения о предприятии
- •2.2. Конкурентоспособность предприятия
- •2.3. Характеристика выпускаемой продукции
- •2.4. Прогноз потенциального потребительского спроса
- •2.5 Анализ производственной программы
- •2.5.1. Анализ объёма продукции
- •2.5.2 Анализ структуры товарной продукции
- •2.5. 3 Анализ номенклатуры выпускаемой продукции
- •2.5. 4 Анализ ритмичности выпускаемой продукции
- •2.5. 5. Анализ выпуска продукции в натуральном выражении
- •2.6. Анализ использования основных производственных фондов (опф)
- •2.6. 1 Анализ состава и структуры опф
- •2.6.2 Анализ показателей эффективности использования опф
- •2.7 Анализ себестоимости продукции
- •2.8. Анализ прибыли
- •2.8.1. Структура распределения прибыли.
- •2.8.2. Анализ прибыли
- •2.9. Характеристика финансово – хозяйственной деятельности разреза «Переясловский»
- •2. 9.1 Анализ состава и структуры баланса
- •2.9.2. Анализ финансовой устойчивости
- •2.9.3 Анализ платежеспособности и ликвидности
- •2.9.4 Анализ эффективности хозяйственной деятельности
- •2.9.5. Анализ эффективности хозяйственной деятельности
- •3.Планирование и обоснование производственной программы
- •3.1. Формирование плана по выпуску угля
- •3.2 Обоснование производительности и парка экскаваторов.
- •3.3Эксплуатационный расчет автосамосвалов.
- •3.4. Планирование расходов разреза на выполнение производственной программы
- •3.4.1. План материально – технического обеспечения производства
- •3.4.2. План по труду и заработной плате
- •3.5. План по себестоимости продукции
- •3.5.1. Расчет величины амортизационных отчислений
- •3.5.2. Смета затрат на добычу угля
- •3.5.3. Расчет условно постоянных и переменных затрат себестоимости угля
- •3.6. Разработка ценовой политики разреза
- •3.6.1. Обоснование планируемых результатов деятельности
- •3.7. План образования и распределения прибыли
- •3.8. Расчет основных показателей хозяйственной деятельности предприятия
- •5.Оценка экономической эффективности проекта
- •6 Безопасность жизнедеятельности
- •6.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов
- •6.2 Мероприятия по производственной санитарии
- •6.3 Охрана окружающей среды
- •6.3.1Анализ промышленных загрязнений окружающей среды
- •6.3.2 Природоохранные мероприятия по защите гидросферы
- •6.4 Организация природоохранной деятельности предприятия
2.4. Прогноз потенциального потребительского спроса
Разведанные запасы России по состоянию на 1 января 2000 года составляют 198 млрд. тонн (5,5% от общих запасов в мире). Крупнейшие месторождения угля находятся в Кузнецком (43% от российских запасов) и Канско-Ачинском (21%) бассейнах. Запасы этих двух бассейнов обеспечивают 60% добычи угля в России.
Уголь в России, как и во всем мире, в основном используется для производства тепло- и электроэнергии. Цена угля у производителя и стоимость угля для потребителя на российском рынке имеют тенденцию к росту, но в сравнении с мировыми ценами она является самой низкой.
Перспективы объема добычи угля в России будут, прежде всего, определяться спросом угля на внутреннем рынке страны, обусловленным уровнем технологической и ценовой конкурентной способности угля по отношению к альтернативным энергоресурсам в условиях насыщенности рынка топливом. Ожидается, что в результате опережающего роста цены на природный газ и стабилизации (с учетом инфляции) цены угля, соотношение цены газа и энергетического угля (в условном топливе) в области его эффективного применения поднимется с 0,62 в 2002 году до 1,10 в 2006 году и 1,40 в 2010 году. В последующие годы соотношение цены газа и угля составит 1,6 - 2,1. Исходя из этого для экономичного использования энергоресурсов на предприятиях – потребителях будет целесообразным переход к более дешевому сырью – углю.
В топливно-энергетическом балансе Красноярского края уголь занимает доминирующее положение, на его долю приходится более 45% общего потребления первичных энергоресурсов.
Оценка перспектив развития топливной промышленности Красноярского края, проведенная на основе анализа существующей ситуации и прогноза развития промышленности края с учетом «Энергетической стратегии России на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 1234-р от 28.08.2003, дает основания ожидать к 2010 году увеличения объемов производства в топливной промышленности в размере до 159 % к уровню 2003 года (2007 год — 128 %). Прогноз развития топливной промышленности представлен на рисунке 1.
Рисунок 1– Прогноз развития топливной промышленности
В результате к 2010 году в структуре потребления первичных энергоресурсов произойдет относительное увеличение доли угля, доли гидроэнергии и снижение долей ядерной энергии, нефти и газа.
В наибольшей степени рост потребления угля обусловлен вводом к 2010 году 3-го энергоблока на Березовской ГРЭС-1, достройкой Красноярской ТЭЦ-3 в 2008 году и запуском в 2008 году Сосновоборской ТЭЦ (117 МВт).
Увеличение роли гидроэнергии обусловлено вводом в 2010 году пускового комплекса (540 МВт) Богучанской ГЭС с выработкой порядка 4,3 млрд. кВт.ч электроэнергии.
Снижение доли ядерной энергии произойдет в результате остановки реактора на Горно-химическом комбинате и строительства энергозамещающего источника электро- и теплоснабжения на угле - Сосновоборской ТЭЦ.
Запасы угля Красноярского края, учтенные государственным балансом на 1 января 2002 года составляют 66261 млн. тонн. Таким образом, современные масштабы добычи угля в Красноярском крае далеко не соответствуют потенциальным возможностям минерально-сырьевой базы, которая позволяет добывать в перспективе до 100 млн. т угля в течение не менее 200 лет. Согласно государственному балансу в 2007 году на долю предприятий ОАО "Красноярсккрайуголь" приходится 15%, 77% из которых обеспечено Переясловским разрезом.
В качестве базы, при составлении прогноза возьмем данные, полученные в результате работы Совета администрации края в 2004 г. над концепцией развития угледобывающей промышленности Красноярского края до 2010г получим.
Принципиальным ограничителем для реализации рассматриваемого прогноза является уровень спроса, социальные и экологические факторы на угли Красноярского края, с учетом инвестиционных и маркетинговых ограничений.
При прогнозировании спроса и предложения были представлены три сценария - интенсивного, умеренного и инерционного развития. Приоритет развития в концепции получили разрезы с наименьшей текущей и прогнозируемой себестоимостью добычи, а также с более высоким качеством добываемых углей. В курсовой работе будут использованы данные умеренных прогнозов, основанных на предположении, что экономика Красноярского края будет развиваться темпами 5-6% в год.
Таблица 3 - Прогноз спроса на угли Красноярского края, тыс.тонн
Сектора потребления |
2003 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
ОАО «Красноярскэнерго» |
9792 |
10315 |
10315 |
10315 |
10315 |
Красноярская ТЭЦ-1 |
2226 |
2250 |
2250 |
2250 |
2250 |
Красноярская ТЭЦ-2 |
1883 |
1900 |
1900 |
1900 |
1900 |
Красноярская ТЭЦ-3 |
404 |
452 |
452 |
452 |
452 |
Канская ТЭЦ |
246 |
256 |
256 |
256 |
256 |
Минусинская ТЭЦ |
397 |
400 |
400 |
400 |
400 |
Назаровская ГРЭС |
4634 |
5057 |
5057 |
5057 |
5057 |
Березовская ГРЭС-1 |
4597 |
5950 |
6900 |
6900 |
6900 |
Красноярская ГРЭС-2 |
3164 |
3740 |
3800 |
3810 |
3810 |
Сосновоборская ТЭЦ |
0 |
0 |
400 |
800 |
800 |
ТЭЦ АГК |
2295 |
2295 |
2295 |
2295 |
2295 |
Всего энергетика: |
19848 |
23250 |
23710 |
24120 |
24120 |
Промышленность |
149 |
174 |
181 |
189 |
196 |
Тепловые котельные |
3728 |
3879 |
3918 |
3957 |
3997 |
Бытовой |
524 |
545 |
550 |
556 |
561 |
Прочие |
258 |
302 |
314 |
327 |
340 |
Продолжение таблицы 3 | |||||
Внутренний рынок |
24307 |
28150 |
28674 |
29148 |
29214 |
Экспорт |
80 |
2000 |
2500 |
3000 |
3000 |
Внешний вывоз в другие регионы России |
12100 |
14155 |
14722 |
15310 |
15923 |
Итого спрос |
36687 |
44306 |
45895 |
47459 |
48137 |
В основу прогноза производства угля в Красноярском крае положены прогнозы добычи на угольных месторождениях края, предоставленные основными угледобывающими компаниями. Также в основу прогноза были положены данные о развитии угледобычи, предоставленные районными администрациями Красноярского края.
При реализации сценария умеренного роста спроса на уголь Красноярского края наиболее вероятный вариант развития добычи угля в крае представлен в таблице. Для упрощения таблицы приведем данные компаниям «Красноярсккрайуголь» и его конкурента «Суек», а остальные, более мелкие организации сформируем в список прочих. В результате реализации данного сценария структура производства угля приобретет следующий вид.
Таблица 4 – Прогноз добычи угля в Красноярском крае, тыс.тонн
Компании |
2003 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
ОАО «СУЕК» |
32026 |
33900 |
33900 |
33900 |
33900 |
ОАО «Красноярсккрайуголь» |
3833 |
8740 |
10290 |
11840 |
12490 |
- Переясловский разрез |
2981 |
6000 |
7000 |
8000 |
8000 |
- Балахтинский разрез |
301 |
300 |
300 |
300 |
300 |
- Абанский разрез |
86 |
120 |
120 |
120 |
120 |
- Козульский разрез |
86 |
270 |
270 |
270 |
270 |
- Ирбейский разрез |
379 |
2050 |
2600 |
3150 |
3800 |
Прочие компании |
1670 |
2508 |
2547 |
2561 |
2589 |
Итого бурого угля |
37529 |
45148 |
46737 |
48301 |
48979 |
Сценарием умеренного роста предусматривается сохранение тенденции развития ОАО "Разрез Березовский-1" филиала ОАО "СУЭК" в г. Красноярске, но более медленными темпами, и стабилизация уровня добычи ОАО "Разрез Назаровский" 5 млн. тонн, в результате чего объемы добычи угля по филиалу ОАО "СУЭК" в г. Красноярске составят к 2010 году 33,9 млн. тонн.
Также предусматривается развитие Переясловского и Ирбейского разрезов ОАО "Красноярсккрайуголь", что позволит ОАО "Красноярсккрайуголь" выйти на объемы добычи в 12,5 млн. т. При реализации данного сценария в структуре поставок угля для энергетики края доля филиала ОАО "СУЭК" в г. Красноярске составит 90,7%, ОАО "Красноярсккрайуголь" - 6,2%, прочих поставщиков (включая ООО "Угольный разрез Канский") - 3,1%.
В структуре поставок угля для неэнергетических нужд доля филиала ОАО "СУЭК" в г. Красноярске составит 59,2%, ОАО "Красноярсккрайуголь" - 18,5%, прочих поставщиков вырастет с 4,4% до 5,2%.
В структуре поставок угля в другие регионы России доля филиала ОАО "СУЭК" в г. Красноярске составит 54,7%, ОАО "Красноярсккрайуголь" - 38,3%, прочих поставщиков - 7,0%.
В поставках на экспорт доля ОАО "Красноярсккрайуголь" составит 99,3%, доля филиала ОАО "СУЭК" в г. Красноярске - 0,7%.
Из данных таблицы 5 видно, что потенциальный объем заказов рассматриваемого предприятия равен 8000 тыс.тонн, однако полностью выполнить заказ в этом объеме мешает недостаточная производительность разреза по транспорту. Данная проблема в свою очередь вытекает из того, что схема транспортировки на разрезе не соответствует его потенциальной мощности по объему добычи. В связи с этим будем планировать объем добычи, исходя из производительности разреза по транспорту.