- •Бизнес-план создания коттеджного эко-комплекса «Сиверик»
- •Оглавление
- •Глава 1. Описание отрасли……………………………………………………...…..12
- •Глава 2 Описание проекта……………….………………………………….………27
- •Глава 3 Маркетинговый план………………………………………………...……..39
- •3.5.1. Конкурентный анализ по Портеру……….…………………..……..51
- •Глава 4 Инвестиционный план……………………………………………………...88
- •Глава 7. Финансовый план ………………………………………………………...125
- •Введение
- •Глава 1. Описание отрасли
- •1.1 Мировые тенденции в развитии эко-отелей
- •1.2 Особенности российского «зеленого» строительства
- •1.3 Анализ состояния туристкой отрасли Калевальского района республики Карелия
- •1.4 Анализ состояния рынка гостиничных услуг в республике Карелия
- •1.5 Актуальность создания новой гостиницы
- •Глава 2. Описание проекта
- •2.1 Бизнес-идея
- •2.2 Месторасположение
- •2.3 Основные услуги
- •2.3.1 Размещение
- •2.3.2 Питание
- •2.3.3 Дополнительные услуги
- •2.4 Сервис
- •2.5 Инфраструктура
- •Глава 3. Маркетинговый план
- •3.1 Оценка текущего состояния рынка
- •3.2 Емкость рынка потребителей услуги
- •3.3 Сегментирование рынка
- •3.4 Прогнозирование спроса на услуги предприятия
- •3.5 Анализ конкурентной среды
- •3.5.1 Конкурентный анализ по Портеру
- •3.5.2 Swot – анализ
- •3.5.3 Выбор стратегии по матрице Ансоффа
- •Стратегия совершенствования деятельности (проникновения на рынок).
- •2. Товарная экспансия (развитие продукта).
- •3. Стратегия развития рынка.
- •4. Стратегия диверсификации.
- •3.5.4 Матрица бкг
- •4.5.5 Матрица Мак-Кинзи
- •4.5.6 Pest — анализ
- •3.6 Товарная политика
- •1)Кафе «Green day»
- •4) Прокат инвентаря
- •3.7 Ценовая политика
- •3.8 Кадровая политика
- •3.9 Сбытовая политика
- •3.10 План рекламной кампании и продвижения гостиницы
- •3.11 Политика в области качества
- •3.12 Жизненный цикл услуги
- •Глава 4 ивестиционный план
- •4.1 Капитальные вложения
- •4.2 Инвестиции
- •4.3 Оборотный капитал
- •4.4 Источники финансирования
- •Глава 5 организационный план
- •5.1 Потребность в персонале и организационная структура гостиницы
- •5.2 Требования к персоналу
- •5.3 Расчет прогноза фонда оплаты труда
- •5.4 План по персоналу
- •Глава 6 производственный план
- •6.1 Техническое оснащение отеля
- •6.2 Материально-техническое снабжение эко-комплекса «Сиверик»
- •6.3 План по себестоимости. Директ-костинг
- •6.4 План развития производства
- •Глава 7 финансовый план
- •7.1. Учетная политика
- •7.2 Амортизационная политика
- •7.3 Кредитная политика
- •7.4 Налоговая политика
- •7.5 Оценка экономической эффективности
- •Глава 8 оценка рисков и страхование
- •8.1 Анализ рисков
- •8.2. Анализ чувствительности проекта
- •8.3. Сценарный анализ
- •Заключение
- •Список использованной литературы и источников
1.4 Анализ состояния рынка гостиничных услуг в республике Карелия
Согласно официальным данным Министерства по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия на территории нашего края функционирует 130 средств размещения (гостиницы, базы отдыха, мотели, санатории) в городах и районах республики7.
Наибольшее количество коллективных средств размещения расположены в Петрозаводске, Сортавальском и Пряжинском районах. В тоже время, существует значительный недостаток мест размещения туристов в теоретически перспективных районах Карелии, и возможно, именно этот факт во многом стопорит их дальнейшее развитие.
Согласно данным, представленным в статистическом сборнике «Туризм в Республике Карелия» за 2010 год в гостиничных предприятиях республики разместились 169 187 тыс.чел, и практически половина из них приехали в Карелию с целью рекреации и отдыха (см. табл. 1.3)
Таблица 1.3 - «Распределение численности лиц, размещённых в гостиничных предприятиях, по целям поездок»8
|
человек |
В % к итогу |
|||
|
2009 |
2010 |
2009 |
2010 |
|
Размещено – всего человек, в т.ч. по целям поездок: |
105176 |
169187 |
100 |
100 |
|
Досуг, рекреация, отдых |
74015 |
99677 |
70,4 |
58,9 |
|
Деловые и профессиональные |
25374 |
52509 |
24,1 |
31,0 |
|
Лечение и профилактика |
1581 |
20 |
1,5 |
0,0 |
|
паломничество |
18 |
738 |
- |
0,5 |
|
прочие |
4188 |
16243 |
4,0 |
9,6 |
Что касается продолжительности пребывания туристов в средствах размещения, то по данным КарелияСтат (см.таблицу 1.4) наибольшее количество пребывающих предпочитают размещение на 1-3 дня. Можно предположить, что существенную роль в этом показателе играют поездки на турбазы в выходные дни.
Таблица 1.4 – «Распределение численности лиц, размещённых в гостиничных предприятиях, по продолжительности пребывания»9
|
человек |
В % к итогу |
|||||
|
2009 |
2010 |
2009 |
2010 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
Размещено – всего, в т.ч. по продолжительности пребывания, ночёвок |
105176 |
169187 |
100 |
100 |
|||
1-3 |
89283 |
146169 |
84,9 |
86,4 |
|||
4-7 |
13227 |
18511 |
12,6 |
10,9 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
8-14 |
1376 |
3053 |
1,3 |
1,8 |
|||
15-28 |
1208 |
1015 |
1,1 |
0,7 |
|||
29-91 |
52 |
295 |
0,1 |
0,2 |
Так как экологический туризм является одним из наиболее популярных в Карелии, а Калевальский национальный район обладает грандиозным потенциалом для его развития, то следует обратить пристальное внимание на гостиничный сектор этого района (см. таблицу 1.5).
Таблица 1.5 – «Средства размещения
(гостиницы, базы отдыха, мотели) в Калевальском национальном районе»
средства размещения |
Мест
|
Адрес, телефон, ФИО директора |
Дополнительная информация |
1.Гостиница "Сампо" |
40
|
п. Калевала ул. Садовая, 3 т. 2-12-29, (8 921)018-95-59 |
2,3,4-мест.номера с удобствами, ТВ Доп. услуги – кафе, сауна, снегоходы, рыбалка, гостевые дома |
2. ООО «Велт-Карельские путешествия» |
|
п. Калевала, (озеро Среднее Куйто) |
2. ООО «Велт-Карельские путешествия» |
|
41 |
п. Калевала |
2-3 –х мест. номера с удобствами, люкс – TV, холодильник, диван. |
|
20 |
у. Кормушниеми |
2-3-4-х местные домики с удобствами Доп. услуги- баня, кафе, рыбалка |
3.Коттедж "Медведь" |
12 |
Адрес: п. Калевала, ул. Советская, 28А.
|
Двухэтажный деревянный рубленный дом в 50 м от озера на территории туркомплекса "Велт". |
4. Гостевые дома на берегу озера Верхнее Куйтто близ деревни Войница. |
31 |
Тел.: +79210105761, (81454)42063 Адрес: Калевальский район, д. Войница Web: www.voinitsa.ru |
5-6-8-ми местные домики с удобствами Дополнительные услуги: аренда рыболовного инвентаря, плавсредств, рафтинг, организация питания, трансферт
|
средства размещения |
Мест
|
Адрес, телефон, ФИО директора |
Дополнительная информация |
5. Гостевой дом "Тууликки" |
11 |
Юшкозеро, Калевальский район Тел.: 8(921)456-37-13 (Вадим) www.tuulikki.ru/ |
Дом одноэтажный с мансардой, общей площадью 180 кв.м. Комнаты, каждая площадью 9 кв.м. оборудованы деревянными односпальными кроватями. |
Из таблицы 1.5 видно, что официально в районе функционирует лишь несколько предприятий, предоставляющие услуги по размещению туристов, и самыми крупными из них являются гостиницы «Велт» и «Сампо». Суммарное количество койко-мест в районе – 155.
Таблица 1.6 – «Оценка потребности в средствах размещения на территории туристской зоны «Калевальская»10
Показатель |
годы |
||||
2006 |
2010 |
2015 |
2020 |
2025 |
|
Общий туристский поток, тыс.чел. |
50 |
80 |
150 |
220 |
250 |
Количество посещений, тыс. чел.-дней |
150 |
320 |
750 |
1100 |
1500 |
Кол-во мест (без учета самодеятельного туризма, доля которого достигает 60%) |
400 |
700 |
1800 |
2800 |
4000 |
Реальное количество требуемых мест в средствах размещения всех категорий |
180 |
400 |
800 |
1200 |
1600 |
Если сравнить фактические данные в оценкой потребности в средствах размещения с прогнозом на будущее развитие региона (см.таблицу 1.6), то ясно видно, что в регионе есть существенный недостаток предприятий для размещения туристов, и даже те, что есть на рынке в настоящее время, несущественно отличаются друг от друга. Именно поэтому открытие экологического отеля привлечёт интерес туристов, любящих общение с дикой природой и заботящихся о ней. этому будет способствовать использование ресурсосберегающих технологий.
В качестве базового сценария для оценки потребностей в строительстве средств размещения туристов взят сценарий умеренного развития (как наиболее вероятный). Оценка дается с учетом доли самодеятельных туристов (в основном этом зарубежные туристы из Финляндии и других европейских стран, а также российские туристы).
Таким образом, к 2025 году на территории туристской зоны «Калевальская» планируется создание более 1600 мест.
Эко-отели, на которые и ориентирован данный проект, в большинстве своем находятся в заповедных природных зонах. Такие отели функционируют по принципу гармоничного соседства с природой, не загрязняя окружающую среду продуктами жизнедеятельности туристов.
Главные аспекты, наиболее характерные для эко-гостиниц, условно можно разделить на две группы: это эффективное управление отходами (их минимизация и утилизация) и сокращение использования различных ресурсов (электричества, воды, закупаемых товаров). Именно эти направления легли в основу эко-политики, причем подобные отели всячески информируют клиентов о мерах, предпринимаемых для того, чтобы проживание стало наиболее экологически безопасным.
Согласно туристскому порталу Карелии11, в Карелии существует 40 гостевых домов, 80 загородных домов и турбаз и 6 санаториев. Не многие из них заявляют о себе как об эко-отелях, некоторые предлагают отдых в экологически-чистой природной зоне. Вот лишь некоторые из них:
1. Парк-отель «Дача Винтера», позиционирует себя, как эко-отель, расположенный в 8км от г.Сортавала на берегу Ладожского озера. Расстояние от г. Петрозаводска – 260 км. Парк-отель располагает 8 коттеджами различной комфортности, вся внутренняя отделка которых выполнена вагонкой из экологически чистой карельской сосны. Стоимость номера в сутки в среднем составляет 2500 руб.
2. Санаторий "Дворцы" также заявляет о себе, как об эко-отеле. Он расположен в 54 км от столицы Карелии г.Петрозаводска, возле русского курорта "Марциальные воды", построен в 2003 году по современной скандинавской технологии из экологически чистых деревянных конструкций. Здание санатория построено на высоте 80-90 м над уровнем моря на юго-восточном склоне скалистого поросшего лесом холма. Номерной фонд: одно- и двухместные номера с удобствами, два двухкомнатных номера "люкс". Всего 118 мест.
3. Санаторий «Марциальные Воды» расположен в 55 км от Петрозаводска в лесной зоне, где находится долина железистых минеральных источников и лечебных грязей.
4. Туристический центр «Деревня Александровка» современная комфортабельная база отдыха, построенная в стиле карельского поселения. Расположен на берегу одного из самых чистых озер Европы – озера Пертозеро (озеро Петра 1), в 50 км от столицы Карелии г. Петрозаводска. На севере – заповедник Кивач со знаменитым водопадом и заповедником, а в нескольких километрах западнее – первый российский курорт «Марциальные воды». Стоимость номера от 2500руб до 6400 в зависимости от категории.
Проанализировав природно-рекреационный потенциал и средства размещения Карелии напрашивается следующий вывод: в Карелии полно ресурсов для развития экотуризма, но которые совершенно не используется в этих целях. Существует множество загородных гостевых домов, гостиниц и отелей находящихся в природно-экологической зоне, но ни один на 100% нельзя назвать эко-отелем, т.к. не используются новые технологии по переработки отходов и минимизации потребления электроэнергии.
Таким образом, исходя из оценки потребностей в средствах размещения, представленной в таблице 1.6, и принимая во внимание перспективность развития экологического туризма целесообразно реализовать несколько инвестиционных проектов, способных увеличить возможности зоны по количеству принятых туристов.