Основні імпортери котлів на ринок України
|
№ |
Виробник |
К–ть, шт |
Вартість, грн |
Вартість, дол. США |
|
1 |
HERMANN |
21 735 |
14 408 552 |
1 801 069 |
|
2 |
Ферролі |
15 497 |
3 636 000 |
454 500 |
|
3 |
Immergas |
14 872 |
9 934 944 |
1 241 868 |
|
4 |
Fondital S.p.A |
13 858 |
5 899 896 |
737 487 |
|
5 |
BAXI |
11 533 |
10 067 832 |
1 258 479 |
|
6 |
Fonderie SIME S.p.A |
10 000 |
4 569 584 |
571 198 |
|
7 |
Merloni Termo Sanitari |
6 414 |
32 844 688 |
4 105 586 |
|
8 |
Viessmann |
5 376 |
25 717 392 |
3 214 674 |
|
9 |
BBT Thermotechnik |
4 859 |
25 485 888 |
3 185 736 |
|
10 |
Biasi |
3 746 |
12 883 984 |
1 610 498 |
|
11 |
GUANGZHOU |
1 509 |
929 864 |
116 233 |
|
12 |
EMAS SANAYI |
1 456 |
1 581 072 |
197 634 |
|
13 |
PROTHERM |
1 362 |
5 819 136 |
727 392 |
|
14 |
CROWN TRADE |
1 103 |
494 144 |
61 768 |
|
15 |
Bongioanni |
903 |
680 784 |
85 098 |
|
16 |
DEMIR DOKUM |
895 |
1 526 400 |
190 800 |
|
17 |
Lamborghini |
857 |
1 074 896 |
134 362 |
|
18 |
DAEWOO |
648 |
691 184 |
86 398 |
Продовження табл. 2.1
|
19 |
Saunier Duval |
324 |
1 096 504 |
137 063 |
|
20 |
Vaillant |
272 |
384 824 |
48 103 |
|
21 |
інші |
16 163 |
16 635 736 |
2 079 467 |
|
22 |
разом |
133 629 |
177 012 992 |
22 126 624 |
конкурувати в сегменті навісних котлів. Даний тип котлів в продуктовій лінійці виробників є скоріше іміджевим товаром, а не економічно обгрунтованим. Основними постачальниками котлів в країну є виробники з Італії, Німеччини та Китаю.
Збут котлів має яскраво вираженусезонність. В перші 6 місяців продається 20–25 % річного обсягу продаж, а в 2–му півріччі – 75–80%. Однак для виробництва необхідно забезпечувати не менше 30% продаж в першому півріччі для забезпечення наявності на складах достатньої кількості товару для задоволення попиту в 2–му півріччі (рис. 2.5). Тому ринок по продажах на рівні кінцевих споживачів і дилерів дещо відрізняється. Оскільки основними покупцями для виробників є дилери, політика продаж виробників орієнтується саме на них. Як правило, виробники вимагають від дилерів викуповувати не менше 30% річного обсягу в першому півріччі.
Рис. 2.5. Сезонність продажу котлів по місяцях, в %
Споживачі – це окремі особи та домашні господарства, які купують товари та користуються послугами для особистого або сімейного споживання чи використання продукту. На ринку котлів споживачів можна охарактеризувати в залежності від моделі і призначення котла.
Споживачі побутових котлів моделей 7–20 кВт – це жителі малих міст і сіл:
Проживання – переважно маленькі і середні міста і села (50 на 50%);
Призначення купівлі – забезпечення опалення або опалення та ГВП (50/50%);
Місце встановлення – приватні будинки (70%) і квартири (30%);
Орієнтація – на вітчизняну продукцію, в західному регіоні – на навісні котли і конвектори;
Очікування при виборі – надійність, економічність, простота, забезпеченість гарантійним та сервісним обслуговування;
Джерело інформації – сусіди і продавці;
Критерій вибору – рекомендації дилерів і фахівців газових господарств, які забезпечують гарантійне обслуговування.
Споживачі котлів 50–100 кВт – установи соцкультпобуту, школи, дитячі дошкільні заклади, бюджетні організації, які прагнуть відключитись від централізованого опалення. Ці споживачі орієнтуються на дешеві вітчизняні котли з атмосферним пальником, які не вимагають обслуговування спеціалізованими компаніями. Споживачами даної категорії котлів є і окремі виробники блочно–транспортабельних котелень (БТК). Спостерігається тенденція встановлення топкових у кожному цеху або відокремленому приміщенні підприємств з розподіленою територією – великих заводів, гірничо збагачувальних комбінатів і т.д. Для дахових котелень в більшій мірі використовуються так звані модулі – навісні котли потужністю 100–120 кВт.
Всі котли можна поділити на наступні типи:
димохідні сталеві–8–20 і 30, 50, 100 кВт (в основному вітчизняні);
димохідні чавунні – незначна частка котлів 26–30 кВт (в основному імпортні);
парапетні сталеві 7–16 кВт – це виключно український товар для квартир малозабезпечених громадян;
навісні – 23–28 кВт імпортні і в значно меншій кількості вітчизняні. Ці котли походять в основному з Італії, останнім часом з Китаю. Вітчизняні виробники освоюють також їх виробництво з 2004 року на базі імпортної комплектації. Основна перевага цих котлів в їх компактності і повноцінному ГВП. Однак вони вимогливі до якості водопідготовки, електропостачання і потребують дорогого сервісного обслуговування;
навісні – 50–100 кВт – в основному вітчизняного виробництва;
конденсаційні котли – характеризуються підвищеним ККД до 109%. Котли маютьконкуруючий товар:
конвектори газові потужністю 2,4–4 кВт із стальним або чавунним теплообмінником. Обяги виробництва конвекторів становлять 100–150 тис.шт./рік. Особливістю конвектора є його призначення – лише опалення однокімнатних приміщень (окремі кімнати в квартирі або будинку, магазини, нотаріальні контори тощо).
котли електричні – є конкурентними лише в зонах де немає газопостачання (дачні поселення, нові котеджні містечка).
Котли на ринку по походженню можна поділиться на відчизняні та імпортні (рис. 2.6).
Рис. 2.6. Частки відчизняного та імпортного товару на ринку в 2009 році в тис. шт. та %
Відчизняні котли – становлять 63% ринку за кількістю товару. Це в основному димохідні стальні котли (95 %) та парапетні (5 %).
Імпортні котли – становлять 37% ринку за кількістю товару. Це настінні до 95% та димохідні, в основному чавунні (5%).
Котли також можна поділити в залежності від того з якого металу виготовлений теплообмінник: сталеві або чавунні.
Котли з сталевим теплообмінником –відносно дешеві (250 EUR).
Котли з чавунним теплообмінником –значно дорощі, їх перевага у довговічності теплообмінника, що в умовах швидкого морального старіння техніки певною мірою втрачає своє значення. Недолік цих котлів у високій вартості і чутливості до температурних режимів. Потужності 20–100 кВт. Ціна від 500 EUR. Основний споживач цих котлів – мешканці коттеджів. Вітчизняні виробники освоїли виробництво чавунних газових котлів з імпортними теплообмінниками.
Основною перевагою вітчизняних котлівє їх енергонезалежність і гравітаційний режим работи. Такі котли можуть працювати в умовах нестабільного електропостачання і без встановлення циркуляційних насосів в системах теплопостачання. Окрім цього значний об’єм теплообмінники вітчизняних котлів дозволяє використання в системах наявних труб великого діаметра. Таким чином перевагою відчизняних котлів є:
можливість роботи в гравітаційних системах опалення (без насоса, та з насосом як опційна можливість);
незалежність від електропостачання;
відсутність необхідності спеціальної підготовки води;
відсутність необхідності дорогого сервісного обслуговування, як умова збереження гарантії;
простота і надійність в експлуатації;
низька ціна.
Вітчизняні котли поступаються зарубіжним котлам лише по дизайну і функціональності, яка часто залишається незатребуваною.
Аналіз цін на котли показав що в Україні присутні такі цінові сегменти як низький, середній та високий (табл. 2.2).
Таблиця 2.2