- •Навчально – практичний посібник
- •1. Зміст стратегічного менеджменту
- •2. Розробка цілей та формулювання місії
- •Фактори (умови), що забеспечують досягнення місії
- •Вибір та оцінка забеспечуючи умов
- •3. Аналіз внутрішніх можливостей підприємства
- •Алгоритм аналізу маркетингової активності підприємства
- •Аналіз маркетингової активності ват „Молочник”
- •Статті собівартості на деякі види плавленого сиру в розрахунку на 1 т.
- •Оцінка майнового стану підприємства
- •Аналіз ліквідності підприємства
- •Платоспроможність (фінансова стійкість) підприємства
- •Ділова активність підприємства
- •Рентабельність підприємства, %
- •П'ятий крок - аналіз персоналу підприємства
- •Структура промислово - виробничого персоналу (пвп) ват «Молочник»
- •4. Аналіз зовнішнього середовища підприємства
- •Ключові фактори ринкових невдач товару:
- •Сегментування ринку сирів за асортиментом продукції
- •Сегментування ринку сирів за місцем споживання
- •Продаж жирних сирів ват „Молочник” за регіонами, т
- •Вибір цільового сегмента для ват „Молочник”
- •Обсяг продажу та середні ціна на окремі продовольчі товари в Україні
- •Фактична ринкова частка продукції ват „Молочник”
- •Виробництво сирів в Україні, тис.Т
- •Експорт-імпорт сиру та твердих сирів, тис. Дол. Сша
- •Ранжування товарних груп
- •Порівняльна характеристика конкурентів
- •Оцінка макросередовиша підприємства
- •Вплив економічних факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства
- •5. Аналіз альтернатив розвитку та вибір стратегії Оцінка сильних та слабких сторін підприємства
- •Swot – аналіз діяльності ват „Молочник”
- •Набір функціональних стратегій розвитку ват „Молочник”
- •Розрахунок відносної частки ринку підприємства
- •Розрахунки обсягів виробництва плавлених сирів та темпів приросту
- •Алгоритм реалізації загальної стратегії розвитку ват „Молочник”
- •6. Розробка організаційної структури управління
- •Рис 1.1. Виробництво молочної продукції у натуральному вимірі, 2008-2010 рр., (тис. Т )**
- •Таблиця 1.6. Виробництво жирних сирів за регіонами у 2004 році, (тис.Т)
- •Исунок 1.24. Динаміка Експорту молочних продуктів у натуральному та грошовому вимірі, 2000-2004 рр.
- •Таблиця 1.11. Структура експорту молочних продуктів підприємствами сектору, 2004 рік
- •Таблиця 1.13. Інвестиції у молочну промисловість, 2000-2004 рр. (млн. Дол. Сша)
- •2. Виробництво
- •0,5 – 12Кг сирого молока на 1кг продукту
- •3. Сировина
- •Таблиця 3.1. Виробництво молока за категоріями господарств, 2000-2004 рр., (млн.Т)
- •Таблиця 3.2. Виробництво молока за регіонами, 2000 -2004 рр., (тис.Т)
- •4. Продаж
- •5. Конкуренція
- •Таблиця 5.1. Аналіз діяльності основних гравців ринку
- •Таблиця 5.2. Оцінка рівня конкуренції на внутрішньому ринку
- •Таблиця 6.1. Співвідношення витрат на виробництво 1 тони деяких видів продукції молочної переробки у 2004 р., (%)
- •7. Експортна діяльність
- •8. Розвиток
- •Таблиця 8.1. Динаміка показників діяльності підприємств у 2005 році
- •Таблиця 8.2. Зростання показників діяльності підприємств у 2005 році
- •Таблиця 8.3. Середня Оцінка актуальності проблем, що пов’язані з застарілими вітчизняними стандартами*
- •10. Бізнес-об’єднання
Таблиця 1.6. Виробництво жирних сирів за регіонами у 2004 році, (тис.Т)
Україна |
223,9 |
АР Крим |
0,7 |
Вінницька |
15,2 |
Волинська |
8,7 |
Дніпропетровська |
4,3 |
Донецька |
1,1 |
Житомирська |
16,8 |
Закарпатська |
0,0 |
Запорізька |
15,2 |
Івано-Франківська |
4,0 |
Київська |
2,7 |
Кіровоградська |
6,5 |
Луганська |
4,0 |
Львівська |
3,7 |
Миколаївська |
7,8 |
Одеська |
2,2 |
Полтавська |
29,6 |
Рівненська |
7,3 |
Сумська |
20,7 |
Тернопільська |
4,6 |
Харківська |
10,9 |
Херсонська |
11,9 |
Хмельницька |
10,5 |
Черкаська |
18,3 |
Чернівецька |
2,4 |
Чернігівська |
11,9 |
Київ |
2,9 |
Підприємства не тільки збільшують виробництво сирів, але і розширюють асортимент продукції. Кількість видів цього продукту вже перевищує 150 найменувань. На ринку жирних сирів станом на 2004 р, у п’ятірку лідерів входять ОАО «Молочник», Шосткінський ГМК, Світловодський маслосиркомбінат, Пирятинський сирзавод, ПО «Моліс». Серед виробників плавлених сирів лідерами є ОАО «Молочник», ООО «Моліс», Хмельницька маслосирбаза, ЧП «Фабрика делікатесних сирів», Новокаховський завод.
Окремим експортно-орієнтованим сегментом сектору є тваринне масло. Обсяги виробництва цієї продукції в період з 2000 року по 2004 рік постійно коливалися (рис.1.11).
РИСУНОК 1.11. ВИРОБНИЦТВО тваринного масла у натуральному вимірі, 2000-2004 рр., (тис. т )
Джерело: Державний комітет статистики України.
Постійні зміни обсягів виробництва цієї молочної групи пояснюються тим, що за технологією виробництва масло пов’язано з виробництвом сухого молока. Тому закономірно, що при збільшенні попиту на сухе молоко збільшується відповідно і обсяг виробництва масла і навпаки.
Серед виробників тваринного масла у п’ятірку лідерів входять такі підприємства:
Тульчинський маслосирозавод, Роменський молочний комбінат, Андрушевський маслосирозавод, ДП Староконстянтинівський молзавод, Решетилівський маслосирозавод.
Перші позиції по виробництву масла займають підприємства Вінницької та Житомирської областей
Експортно-орієнтованим сегментом сектору виробництва молокопродуктів ще з часів СРСР є молочні консерви. В цьому сегменті товарів, як і у більшості інших сегментів виробництва молочних продуктів, спостерігається значний ріст обсягів виробництва.
Асортимент молочних консервів включає головним чином згущене молоко у чистому вигляді та з наповнювачами, згущені вершки.
За період з 2000 по 2003 рік виробництво молочних консервів зросло у 1,6 разів (рис.1.13). Це найбільш стабільна група товарів на зовнішньому ринку, що дозволяє виробникам поступово без ризику збільшувати темпи виробництва.
Серед основних виробників – «Куп’янський молочно-консервний завод», «Первомайський молочно-консервний завод», «Бахмачконсерв-молоко», «Ланнівський молочно-консервний комбінат», «Сміламолконсерв».
Майже 80% молочних консервів виробляється у Харківській, Миколаївській, Полтавській, Черкаській та Чернігівській областях.
РИСУНОК 1.13. ВИРОБНИЦТВО МОЛОЧНИХ КОНСЕРВІВ, 2000-2004 рр., (УМ. БАНОК)
Джерело: Державний комітет статистики України.
Експортно-орієнтованим сегментом сектору виробництва молокопродуктів ще з часів СРСР є молочні консерви. В цьому сегменті товарів, як і у більшості інших сегментів виробництва молочних продуктів, спостерігається значний ріст обсягів виробництва.
Асортимент молочних консервів включає головним чином згущене молоко у чистому вигляді та з наповнювачами, згущені вершки.
За період з 2000 по 2003 рік виробництво молочних консервів зросло у 1,6 разів (рис.1.13). Це найбільш стабільна група товарів на зовнішньому ринку, що дозволяє виробникам поступово без ризику збільшувати темпи виробництва.
Серед основних виробників – «Куп’янський молочно-консервний завод», «Первомайський молочно-консервний завод», «Бахмачконсерв-молоко», «Ланнівський молочно-консервний комбінат», «Сміламолконсерв».
Майже 80% молочних консервів виробляється у Харківській, Миколаївській, Полтавській, Черкаській та Чернігівській областях.
РИСУНОК 1.13. ВИРОБНИЦТВО МОЛОЧНИХ КОНСЕРВІВ, 2000-2004 рр., (УМ. БАНОК)
Джерело: Державний комітет статистики України.
Зростання сегменту морозива та харчового льоду відбувалося повільними темпами. З 2003 по 2004 рік його виробництво збільшилося на 17%. А за період з 2000 – 2004 років на 4% (рис. 1.14). На темпи росту цього продукту визначальний вплив має сезонність попиту.
Лідерами виробництва морозива є: «Браво», «Геркулес», «Королівське морозиво», «Ласка», «Ласунка». Вони впевнено збільшують свої частки ринку і розробляють нові стратегії закріплення на зовнішніх ринках.
Виробництво морозива сконцентровано головним чином у Дніпропетровській, Донецькій та Житомирській областях.
РИСУНОК 1.14. ВИРОБНИЦТВО МОРОЗИВА ТА ХАРЧОВОГО ЛЬоду у натуральному вимірі, 2000-2004 рр., (ТИС. Т )
Джерело: Державний комітет статистики України.
оператори сектору перероблення молока і виробництва молокопродуктів
На думку експертів, ринок молока характеризується високим рівнем динаміки та вважається висококонкурентним. Одна з тенденцій цього ринку – закріплення сильних торгових марок, тобто сталий процес «брендування» ринку.
На ринку закріплюють свої позиції потужні холдинги та підприємства, що володіють заводами у різних регіонах Україні, мають дилерську мережу, високотехнологічне обладнання та кошти на маркетингові заходи. Такі підприємства витісняють невеликі компанії на регіональному рівні. Про цю тенденцію свідчать дані, наведені у табл. 1.7. За період з 2000 по 2004 рік кількість підприємств-виробників молочних продуктів зменшилась на 26% (рис.1.15).
До компаній, що переробляють молоко, відносяться міськмолзаводи, консервні, маслодільні та сирні підприємства.
.
РИСУНОК 1.18. частка ринку Основних ОПЕРАТОРів сектору, 2004 РІК (%)
Джерело: експертні оцінки.
Компанія «Юнімілк-Україна». Станом на 2004 рік є одним з лідерів ринку молочних продуктів. За оцінками експертів їй належить близько 18% ринку. До холдингу входять завод «Галактон» (м. Київ), Кременчуцький міський молочний завод. Відомі марки - «Галактон», «Кремез», «Баланс», «Дивина». Компанія входить до складу російського холдингу «Юнімілк», який в 2004 році виокремився як самостійний підрозділ із групи «Планета молоко».
Компанія «Вімм-Білль-Данн» вважається безперечним лідером на ринку молочної промисловості в Росії, та відвойовує право на лідерство в Україні. Станом на 2004 рік компанія посідає за обсягами виробництва друге місце, після компанії «Юнімілк- Україна». За даними експертів, цій компанії належить близько 12% ринку. Компанія має 24 виробничі підприємства у 20 регіонах Росії та СНД. В Україні «Вімм-Білль-Данн» володіє ВАТ «Харківський молочний комбінат», Київським молочним заводом №3, Буринським заводом сухого молока. Сьогодні підприємство відоме популярними марками «Веселий молочник», «Домик в деревне», «Рижий АП», «Чудо», «Слов´яночка».
Компанії «Юнімілк-Україна» та «Вімм-Білль-Данн» експерти називають «молочними гігантами». Їх найближчим конкурентом є компанія ЗАТ «LACTALIS Україна». Контрольний пакет компанії належить французькій групі LACTALIS. Виробниче підприємство компанії розташовано у м. Миколаїв. Компанія відома маркою «President». Цей бренд представлений майже у 122 країнах світу. В Україні найбільшу перевагу цьому бренду віддає населення півдня країни. За даними експертів частка компанії на ринку молочних продуктів складає приблизно 6%.
Ще один крупний оператор ринку молокопродуктів – «Ковель–молоко». Продукти цього підприємства виходять на ринок під брендом «КОМО». За попередніми оцінками експертів частка підприємства «Ковель-молоко» складає близько 5% ринку.
До шістки лідерів також входить ДП «ФудМастер». Це підприємство є дистриб’ютором усієї продукції, що виробляється ЗАТ «Білосвіт-Умань» під трьома ТМ: «Білосвіт», «Лактонія», «Добрий ранок». Компанія «ФудМастерУкраїна» заснована американською компанією FoodMaster International LLC, що володіє підприємствами, випускає та реалізує свою продукцію на ринках Казахстану, України та Молдови. Частка компанії на ринку – 2%.
На ринку кисломолочної продукції, за оцінками експертів, 22% належить «Юнімілк-Україна» (рис.1.18). Лідером ринку йогуртів називають «Вімм-Білль-Данн» (19%, рис.1.19).
РИСУНОК 1.19. РОЗПОДІЛ РИНКУ КИСЛОМОЛОЧНих ПРОДУКтів МІЖ ГОЛОВНИМИ ВИРОБНИКАМИ, 2004 РІК
Джерело: експертні оцінки.
РИСУНОК 1.20. РОЗПОДІЛ РИНКУ ЙОГУРТІВ МІЖ ГОЛОВНИМИ ВИРОБНИКАМИ, 2004 РІК
Джерело: експертні оцінки.
Незважаючи на велику кількість брендів, які пропонуються головними виробниками, в кожному регіоні товарні лінійки лідерів доповнюються продукцією місцевих виробників. На це впливає декілька факторів: ціна на продукцію, що завозиться у регіон, є вищою, ніж у місцевого виробника, фіксується також більш високий рівень довіри з боку населення до місцевих виробників.
РИСУНОК 1.23. внесок підприємств у загальний обсяг реалізації молочних продуктів, 2001-2005 рр.,(%)
Джерело: Державний комітет статистики України.
ОБСЯГ І СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ СЕКТОРу, 2000-2004 РР., ОСНОВНІ ЕКСПОРТЕРИ
Ринок молочних продуктів – експортно-орієнтований. Українська молочна продукція постачається в 73 країни світу. Помітне зростання виробництва відбувається головним чином за рахунок збільшення обсягів експорту.
У 2004 році експорт продукції сектору становив 441,5 млн. доларів США (рис.1.24). Це в три рази більше порівняно з 2000 роком (137,7 млн. доларів США).
Як свідчать статистичні дані, у 2002 році відбулося значне зменшення обсягів експорту молочних продуктів (37,5%). Як вже зазначалося, таке падіння експорту було пов’язано з різким зниженням світових цін на деякі молочні продукти.