- •Московский автомобильно-дорожный институт (государственный технический университет)
- •Глава I. Становление рынка автосервисных услуг_______________________________________________26
- •Глава III. Бизнес-планирование на автосервисном предприятии___________________________________168
- •Предисловие
- •Введение
- •Глава I. Становление рынка автосервисных услуг
- •1.2. Современное состояние рынка услуг автосервиса
- •Классификация предприятий, оказывающих услуги автосервиса
- •Сравнение логистического и маркетингового миксов по их содержанию.
- •1.3. Факторы, влияющие на формирование рынка автосервисных услуг
- •1.4. Зарубежный опыт формирования рынка услуг предприятий автосервиса
- •7.5. Концептуальные основы развития рынка услуг предприятий автосервиса в крупном городе
- •1. Обеспечение дорожной безопасности города
- •2. Обеспечение экологической безопасности (экологический принцип)
- •3. Максимально возможное приближение предприятий автосервиса к автовладельцам и сосредоточение
- •4. Максимальное удовлетворение потребностей автовладельцев
- •5. Повышение качества технического обслуживания и ремонта
- •6. Создание дополнительных рабочих мест на предприятиях автосервиса и в смежных системах
- •Глава II. Формирование рынка автосервисных услуг
- •2.2. Построение ассортиментной и сбытовой стратегии
- •1. Требования к системе поддержания и восстановления работоспособности автомобилей:
- •2. Требования к системе обеспечения запасными частями:
- •Анализ спроса на запчасти
- •Деление номенклатуры компании «Renault»
- •Количество замен подверженных ударам деталей в поврежденных автомобилях на 7000 страховых случаев в Швеции
- •2.3. Стандарты качества на поставку
- •2.4. Особенности снабжения запасными частями
- •Способы доставки запасных частей для ремонта на сто
- •Организация работы отдела логистики на сто при малом объеме заказов
- •Бюро в Германии
- •Бюро в Москве
- •Суммарные затраты
- •Прогноз движения средств в операционной деятельности службы доставки (у.Е.)
- •Форма заявки на поставку запасных частей
- •2.5. Управление запасами и специфика складской
- •Логистическая система склада запчастей
- •Расчет оптимального размера склада
- •Расчет параметров управления запасами
- •2.6. Рекомендации по рациональному размещению предприятий автосервиса
- •2.7. Организационно-экономический механизм
- •1 Курсивом выделены необязательные звенья.
- •Глава III. Бизнес-планирование на автосервисном предприятии1
- •3.1. Компоненты бизнес-плана
- •3.2. Рыночная среда и конкурентоспособность предприятия
- •Параметры оценки конкурентов
- •Определение конкурентоспособности услуг сто на примере замены шаровой опоры автомобиля
- •3.3. Организация работы персонала
- •Функции по обслуживанию предприятия автосервиса
- •Анализ форм оплаты труда на предприятиях торговли и сервиса
- •Пример написания раздела плана управления персонала «Сотрудники»
- •План по труду и заработной плате1
- •3.4. Медиапланирование и реклама
- •Специализация различных сми
- •Степень доверия своей аудитории к различным сми
- •Преимущества и недостатки различных сми
- •Анализ действий конкурентов
- •1. Характеристика предприятия.
- •2. Технико-экономическое обоснование использования кредитных средств
- •3.5. План маркетинга
- •Предпочтения россиян при покупке автомобиля
- •Приобретение автомобиля в кредит (табл. 3.10)
- •Пример расчета платежей по схеме покупки в кредит
- •Страхование автомобиля
- •Приобретение автомобиля в лизинг (табл. 3.12)
- •Расчет лизинговых платежей
- •Будущие продажи
- •Стратегия организации поставок запчастей для нужд автоцентра
- •Рыночные и конкурентные барьеры
- •Стоимость месячного контракта на комплексное обслуживание автомобиля составляет 1000-1200 долл. Сша
- •Затраты на комплексное обслуживание и долгосрочную аренду автомобиля
- •Расчет выручки от реализации продукции и услуг. Ценообразование
- •Варианты осуществления проекта по доходам, руб.
- •Месячные периоды — как части окружности
- •Различия стратегий дифференцированного и массового маркетинга
- •Распределение наиболее популярных автомобилей по сегментам
- •Определение модели тормозной колодки по ее номеру
- •3.6. Оперативный план
- •Программа действий по созданию и развитию бизнеса
- •Помещения сервисного комплекса
- •1. Затраты на освещение
- •2. Затраты на силовую энергию
- •Затраты на тепловую энергию
- •Затраты на оплату телефона
- •Затраты на расходные материалы для ремонтной зоны
- •Всего материальных затрат
- •Затраты на реконструкцию и модернизацию
- •Амортизация
- •3.7. Юридический план
- •Лицензионные платежи
- •3.8. Финансовый план
- •Варианты осуществления проекта, руб.
- •План поступления и расходования средств, руб.
- •Анализ безубыточности автосервиса
- •Анализ безубыточности автомагазина
- •Рассчет npv и рi1
- •Графический способ решения irr — уравнения
- •Срок возврата инвестиций
- •Вероятности возникновения некоторых видов рисков
- •Варианты осуществления проекта, руб.
- •Оценка риска реализации проекта для автосервиса и торговли запчастями
- •Оценка риска реализации проекта для автомагазина
- •Заключение
- •Литература
- •1. Система электроснабжения
- •2. Системы теплоснабжения
- •3. Система водоснабжения
- •4. Системы канализации
- •5. Системы снабжения сжатым воздухом
- •6. Системы вентиляции
- •7. Охранные и пожарные сигнализации
- •8. Системы пожаротушения
- •9. Слаботочные сети
Заключение
Исследование рынка услуг автосервиса требует уточнения самого понятия «автосервис» и соответственно категории «рынок услуг автосервиса». Это связано с тем, что в настоящее время Общероссийский классификатор услуг населению не выделяет услуги, относящиеся к данному сектору (услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, шиномонтаж, установка дополнительного оборудования и т.п.), в отдельную отраслевую группу. В то же время все эти услуги направлены на удовлетворение потребностей, связанных с поддержанием нормального технического состояния и эксплуатационных характеристик автотранспортного средства, а также с их восстановлением. Именно поэтому, на наш взгляд, целесообразно объединить эти услуги в одну отраслевую группу— услуги автосервиса— в соответствии с их общей основной задачей — обеспечивать в течение всего срока эксплуатации его исправность, безотказность и максимальный коэффициент технической готовности, а также минимальные затраты времени клиента на поддержание его работоспособности. По нашему мнению, такой подход должен стать в дальнейшем базой для внесения соответствующих изменений в ОКУН.
С точки зрения взаимоотношения спроса и предложения под рынком услуг автосервиса следует понимать особый институциональный механизм, опосредующий отношения по поводу купли-продажи услуг, направленных на поддержание работоспособности и восстановления автомобиля в течение всего срока эксплуатации. Среди этих услуг выделяются услуги по предпродажной подготовке автомобиля, поддержанию работоспособности и восстановлению автомобиля, обеспечению условий технической эксплуатации автомобиля, обеспечению условий использования автомобиля, обеспечению экологической безопасности, продаже запасных частей и материалов.
Видовая структура потребляемых услуг автосервиса позволяет сделать вывод о значительном преобладании на рынке ремонтных услуг (18%), услуг шиномонтажа (11%), а также регламентного технического обслуживания автотранспортных средств (10%).
Вообще четко разграничить рынок услуг автосервиса и услуг, оказываемых в смежных с ним сферах деятельности, достаточно проблематично, поскольку автосервис функционирует и развивается на стыке и в неразрывной связи со многими отраслями народного хозяйства, деятельность хозяйствующих субъектов которых в совокупности представляет комплексную систему обслуживания автотранспорта и автовладельцев. Необходимо отметить, что отдельные виды услуг автосервиса присущи ассортиментному составу большинства предприятий системы обслуживания автовладельцев и автотранспорта. Такое утверждение обосновывается следующими моментами.
Во-первых, конкурентоспособность любой торговой автомобильной фирмы во многом определяется уровнем развития автосервисных услуг в части предпродажного обслуживания автомобиля, предоставления сопутствующих услуг (например, антикоррозийное покрытие, установка электротехнического оборудования и т.д.), а также гарантийных взаимоотношений с предприятием-производителем. По оценкам экспертов, 100% торговых предприятий Москвы предоставляют гарантию на продаваемый автотранспорт и порядка 97% оказывают дополнительные услуги автосервиса по индивидуальным заказам покупателей.
Во-вторых, предприятия по техническому ремонту и обслуживанию автотранспортных средств являются основными субъектами, оказывающими комплекс услуг автосервиса широкого спектра, являющихся для них профильными. Именно на них приходится основная нагрузка удовлетворения потребностей автовладельцев в услугах автосервиса, а именно реализации функции поддержания и восстановления работоспособности автомобилей. Порядка 87% от общего объема услуг автосервиса оказывается именно на данных предприятиях, которые составляют около 69% (2400 предприятий) от общего числа объектов системы обслуживания автотранспорта и автовладельцев и включают в себя более 13 тыс. рабочих постов. При этом совокупная нагрузка на предприятия достаточно высока: на один пост приходится порядка 184 единиц автотранспорта. Значительную долю (до 46%) занимают малые предприятия.
В-третьих, предприятия автосервиса не всегда обладают необходимым оборудованием для определенной группы потребителей, осуществляющих обслуживание и ремонт автотранспорта самостоятельно. Именно поэтому в ряде случаев магазинам, занимающимся продажей запасных частей, приходится брать на себя отдельные функции по диагностике заменяемых деталей, узлов и т.п. (такие услуги оказывает достаточно малая часть магазинов — около 5%). В то же время в отношении значительного числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в области услуг автосервиса, такие магазины выполняют роль основных поставщиков запасных частей и деталей, что объединяет их в единую систему.
В-четвертых, автозаправочные станции, реализующие топливо и другие эксплутационные материалы, аккумуляторы и принадлежности, непосредственно не оказывают услуг автосервиса, однако необходимо отметить косвенное воздействие данного элемента на спрос на услуги автосервиса. То же самое можно сказать и касательно такого элемента, как гаражи и стоянки для хранения автотранспорта. В самом деле, высокое качество топлива и эксплуатационных материалов, а также нормальные условия хранения снижают вероятность возникновения потребности в его ремонте и т.п. Кроме того, значительная часть сети пунктов мойки автомобилей, химической чистки салонов и противокоррозионной обработки кузова, оказывающих услуги автосервиса, функционируют на территориях автозаправочных станций и в крупных гаражных кооперативах (порядка 91 и 48% соответственно).
В-пятых, деятельность предприятий гостиничного обслуживания, а также деятельность дорожных служб и служб по регулированию и обеспечению безопасности дорожного движения целесообразнее отнести к внешним элементам системы.
Таким образом, можно констатировать, что услуги автосервиса занимают одно из первых мест в системе обслуживания автотранспорта и автовладельцев.
В результате проведенных исследований среди общей совокупности факторов, воздействующих на формирование рынка услуг автосервиса, авторами были выделены факторы непосредственного влияния на формирование спроса и предложения и факторы опосредованного влияния, создающие условия для изменения конъюнктуры рынка услуг автосервиса, а также специфические черты современного рынка услуг автосервиса:
• значительное отставание от западноевропейского и американского рынков по ряду определяющих показателей, а именно более низкий уровень автомобилизации населения;
• меньшая степень локальности потребления услуг (обусловлена постоянным перемещением спроса по территории административного образования и за его пределы, сюда же необходимо отнести и въездную миграцию потребителей),
• сложность определения и выделения территориальных и отраслевых границ рынка;
• повышенная фондо- и трудоемкость оказания услуг;
• разделение процесса оказания и оплаты самой услуги и приобретения необходимых для ее оказания предметов труда (запасных частей, материалов), обусловленное технологическими и организационными особенностями снабжения;
• рыночный характер услуг (порядка 94% предприятий, за исключением ремонтных мастерских государственных и муниципальных транспортных предприятий, функционируют на основе частной собственности);
• несовершенство системы государственного регулирования. Анализ динамики основных показателей рынка услуг автосервиса позволил определить основные тенденции его развития:
• рост числа автотранспортных средств — основного источника формирования спроса на услуги. Так, в Москве на конец 2002 г. общее число автотранспортных средств составило 2,1 млн. единиц (экстраполяция существующих тенденций позволяет сделать вывод, что к 2005 г. можно ожидать роста данного показателя до 2,46 млн. единиц), наблюдается преобладание автомобилей и мотоциклов как отечественного, так и иностранного производства с длительным сроком эксплуатации;
• рост объемов оказания услуг: ежегодный индекс физического объема предоставленных услуг, по данным Госкомстата России, составил в 1999 г.— 96,1%, в 2000 г.— 107,5%, в 2001 г.—104,2%, в 2002г.— 118,6%; увеличение доли ремонтных работ по сравнению с профилактическими;
• рост объемов услуг, оказываемых в теневом секторе (около 47% мелких предприятий представляют собой так называемые гаражные сервисы, не зарегистрированные в официальном порядке; по данным Госкомстата России, доля услуг автосервиса, оказываемых в теневом секторе за период 1990-2002 гг. (возросла с 13,9 до 17,5%), повышенная криминализированность (выполнение незаконных работ по разбору и замене идентификационных номеров на угнанных автотранспортных средствах);
• неравномерность территориального размещения предприятий автосервиса: большая часть предприятий существующей сети автосервиса сосредоточена в промышленных и коммунальных зонах, для Москвы — около 70% по мощности и около 65% по количеству объектов;
• снижение уровня качества обслуживания (не выполняют текущий и выходной контроль качества соответственно 57 и 54% предприятий), квалификации кадров и специализации предприятий, отсутствие нормального снабжения запасными частями и др.
В целом по результатам проведенного анализа выявлены следующие проблемы развития рынка услуг автосервиса крупных городов, которые можно считать характерными для всей России:
• потребности в услугах автосервиса не удовлетворены количественно и качественно;
• предприятия и услуги автосервиса не всегда доступны для потребителя (территориально и по ассортименту);
• имеет место неэффективное использование земельных участков, отведенных под объекты автосервиса;
• низкий уровень производственно-технической базы, квалификации персонала приводит к снижению качества услуг;
• предприятия автосервиса по ряду причин представляют собой серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья населения.
На основании существующих подходов к классификации отдельных предприятий по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств и результатов проведенных исследований состояния, структуры и динамики развития рынка услуг автосервиса нами предложена система критериев и соответствующая классификация субъектов обслуживания. Данная классификация может быть использована в процессе мониторинга рынка услуг для его сегментации и последующего дифференцированного подхода к разработке управляющих воздействий в области регулирования формирования и развития рынка услуг автосервиса.
На базе выявленных тенденций и проблем были разработаны основные направления и принципы развития рынка услуг автосервиса крупного города:
• обеспечение дорожной безопасности города (принцип безопасности). Увеличение числа автомобилей, имеющих хорошее техническое состояние, ведет к снижению количеств ДТП в городе и уменьшению ущерба городскому хозяйству и городским жителям. Вопрос повышения данного показателя непосредственным образом связан с качеством оказываемых автосервисных услуг;
• обеспечение экологической безопасности города (экологический принцип). Формирование рынка автосервисных услуг должно происходить таким образом, чтобы ограничить доступ на него предприятий автосервиса, не отвечающих требованиям города по экологии. Данный принцип предполагает вытеснение с рынка мелких, экологически вредных автосервисных предприятий и ужесточение правовой и нормативной базы их деятельности;
• максимальное возможное приближение предприятий автосервиса к автовладельцам и сосредоточение квалифицированного обслуживания в местах концентрации автомобилей (территориальный принцип). Этот принцип предполагает наличие ступенчатой системы организации сети станций технического обслуживания. Формирование сети предприятий автосервиса в соответствии с этим принципом будет способствовать сокращению времени на техническое обслуживание и ремонт автомобилей, а также на ожидание начала производства этих видов работ. В то же время приближение услуги к потребителю должно базироваться на принципе разумной достаточности в целях ненарушения экологического принципа;
• максимальное удовлетворение потребностей автовладельцев. Удовлетворение спроса по объему и номенклатуре услуг возможно в том случае, если мощности автосервиса соответствуют объему потребностей в услугах. Формирование и развитие рынка автосервисных услуг должно происходить адекватно росту спроса различных сегментов потребителей. Это возможно только за счет изучения спроса как со стороны предприятий, так и со стороны регулирующих субъектов;
• повышение качества технического обслуживания и ремонта. Данный принцип предполагает повышение общего уровня качества оказываемых автосервисных услуг;
• создание дополнительных рабочих мест на предприятиях автосервиса и в смежных системах. Высокий спрос на автосервисные услуги должен стать одним из факторов роста потребности в квалифицированных кадрах и соответственно повышения занятости населения города. Комплексная реализация предложенных мероприятий в соответствии с разработанными принципами позволит обеспечить формирование и дальнейшее развитие цивилизованного рынка услуг автосервиса.
Для проведения мониторинга рынка услуг автосервиса предложены методические подходы к прогнозированию его развития. Полученные результаты могут быть использованы в двух направлениях:
1) для разработки программы долгосрочного развития рынка услуг автосервиса в определенном периоде на государственном и муниципальном уровнях;
2) для технико-экономического обоснования проектируемого предприятия автосервиса, для определения его потенциальных мощности, размеров и типа (специализированное, универсальное и т.п.) в соответствии с фактическим и перспективным спросом на услуги.
Предлагаемые в учебном пособии подходы к прогнозированию базируются на существующем математическом аппарате, с учетом специфических для услуг автосервиса показателей. Исходными данными для расчета потребления и спроса на услуги автосервиса являются: численность жителей; насыщенность населения автотранспортными средствами; динамика изменения насыщенности в ретроспективном периоде; коэффициент, учитывающий долю владельцев, пользующихся услугами автосервиса; вероятностное распределение обслуживаемых на предприятиях автомобилей по возрасту и моделям; средняя наработка в тыс. км на один автомобилезаезд на предприятие по моделям; интервальное распределение годовых пробегов моделей автомобилей.
Оценка перспективного спроса на услуги автосервиса может базироваться на результатах как экспертной оценки текущего состояния спроса и перспектив развития для рассматриваемой совокупности предприятий, так и маркетингового исследования. Оценка осуществляется по следующим показателям: потребность в рабочих и нормо-постах обслуживания; годовое количество обращений на предприятие по типам предприятия, моделям автотранспорта и видам услуг; процент удовлетворения спроса; причины отказа от пользования услугами автосервиса.
Важным моментом является проведение оценки действующих предприятий с точки зрения их количества, структуры, состояния, ассортимента услуг, пропускной способности (количество постов обслуживания), технической оснащенности, общей конкурентоспособности, а также ближайших перспектив развития. При прогнозировании предложения услуг автосервиса необходимо учитывать, что может иметь место частичное недоиспользование мощности прогнозируемых объектов в связи с сезонностью спроса на услуги. При оценке прогнозируемых объемов спроса и предложения услуг размер временного лага определяется продолжительностью создания и согласования проектно-разрешительной документации, строительством и вводом в действие нового предприятия, которое, как правило, составляет 2-3 года.
По результатам прогноза спроса на услуги выбираются различные варианты развития сети предприятий автосервиса, например расширение сети отдельных специализированных станций по каждой марке автомобилей, станций по обслуживанию отдельно автомобилей малого класса и среднего класса, создание универсальной станции по обслуживанию всех марок автомобилей и др. Однако для обоснованного выбора соответствующего варианта необходимо проведение дополнительных маркетинговых исследований.