- •Навчально-методичний посібник Інвестиційний аналіз Олійник Віра Михайлівна
- •Передмова
- •Системні компетенції:
- •1.2. Тематичний план навчальної дисципліни
- •1.2. Зміст навчальної дисципліни
- •Змістовий модуль 1. Вступ до інвестиційного аналізу Тема 1. Методологічні засади інвестиційного аналізу
- •Тема 2. Аналіз проектно-кошторисної документації
- •Змістовий модуль 2.Аналіз інвестиційних проектів Тема 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту
- •Змістовий модуль 3. Аналіз умов інвестування та фінансових інвестицій
- •Змістовий модуль 4. Оцінювання стратегії та аналіз інвестиційного портфеля Тема 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування
- •Тема 12. Аналіз інвестиційного портфеля
- •2. Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Тема 1. Методологічні засади інвестиційного аналізу
- •Тема 2. Аналіз проектно-кошторисної документації
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Змістовий модуль 2. Аналіз інвестиційних проектів
- •Тема 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 7. Фінансово-інвестиційний аналіз суб’єктів господарювання
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 8. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 10. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Змістовий модуль 4. Оцінка стратегії та аналіз інвестиційного портфелю
- •Тема 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 12. Аналіз інвестиційного портфелю
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту
- •План заняття
- •Методичні вказівки
- •Контрольні завдання
- •Практичне заняття №2
- •Тема 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів
- •План заняття
- •Методичні вказівки
- •Контрольні завдання
- •Практичне заняття № 3
- •Тема 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів
- •План заняття
- •Методичні рекомендації
- •Контрольні завдання
- •Практичне заняття №4
- •Тема 7. Фінансово інвестиційний аналіз суб’єктів господарювання
- •План заняття
- •Методичні рекомендації
- •Практичне заняття № 5
- •Тема 8. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів
- •План заняття
- •Практичне заняття №6
- •Тема 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій
- •План заняття
- •Методичні рекомендації
- •Контрольні завдання
- •Практичне заняття № 7
- •Тема 10. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів
- •План заняття
- •Методичні рекомендації
- •Контрольні завдання
- •Практичне заняття № 8 Змістовий модуль 4. Оцінювання стратегії на аналіз інвестиційного портфеля
- •Тема 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування
- •План заняття
- •Методичні рекомендації
- •Контрольні завдання
- •Практичне заняття № 9
- •Тема 12. Аналіз інвестиційного портфеля
- •План заняття
- •Методичні рекомендації
- •Контрольне завдання
- •4. Методичні рекомендації до виконання домашньої контрольної роботи
- •Задача.
- •3. Задача
- •4. Тестові завдання.
- •5. Методичні рекомендації до виконання індивідуалЬних завдань
- •Теми рефератів
- •Науково-дослідне завдання
- •6.. Підсумковий контроль . Тестові завдання
- •2)Фактори, які впливають на об'єм інвестицій:
- •3)По об'єктах вкладених цінностей інвестиції розподіляються:
- •4)Два проекти вважаються альтернативними, якщо:
- •5)Грошовий потік називається ординарним, якщо:
- •6)Вплив очікуваної норми прибутку на інвестиції такий:
- •8)Основна мета інвестиційного менеджменту:
- •9)За ознакою відношення взаємозалежності інвестиційні проекти можуть бути класифіковані на:
- •17)Два проекти вважаються доповнюючими, якщо:
- •20)Якщо надходження (виплати) здійснюються на початку періоду, ануїтет називається:
- •21)Проекти пов'язані між собою відношенням заміщення означає, що:
- •23)Внутрішня норма прибутку характеризує:
- •24)Загальний рівень ризику конкретного фінансового активу вимірюється такими показниками:
- •Методика та приклади розв'язування типових задач Фінансово-математичні основи оцінки доцільності інвестицій
- •Інформація для розрахунку ринкової вартості облігації
- •Інформація для визначення поточної ринкової вартості облігації
- •Інформація для визначення поточної ринкової вартості акції
- •Вихідна інформація для визначення доцільності інвестування
- •Оцінювання знань студентів з дисципліни «Інвестиційний аналіз» здійснюється на основі поточного модульного контролю і підсумкового контролю знань (заліку).
- •Питання для підготовки до заліку з ’’Інвестиційного аналізу’’
- •7. Список Рекомендованої літератури Обов’язкова література
- •Додаткова література
- •Навчально-методичний посібник Інвестиційний аналіз Олійник Віра Михайлівна
Системні компетенції:
здатність застосовувати загальні та професійні знання для організації особистої діяльності.
Спеціальні компетенції:
розуміння процесу інвестиційної діяльності в умовах ринкової економіки;
знання методів аналізу проектно-кошторисної документації, техніко-економічного обґрунтування проектів, грошових потоків інвестиційної діяльності, інвестиційних ризиків, інвестиційного портфеля, методів оцінювання інвестиційних проектів, інвестиційних якостей фінансових інструментів;
вміння розраховувати вартість капіталу для реалізації інвестиційного проекту, показники оцінювання інвестиційних проектів, інвестиційної привабливості проектів;
вміння аналізувати вплив сукупності факторів на привабливість інвестиційного проекту;
вміння здійснювати аналіз інвестиційного портфеля.
1.2. Тематичний план навчальної дисципліни
Назва модуля, змістовного модуля, теми |
Модуль I. Теоретико-методологічні та практичні засади інвестиційного аналізу |
Змістовий модуль 1. Вступ до інвестиційного аналізу |
Тема 1. Методологічні засади інвестиційного аналізу |
Тема 2. Аналіз проектно-кошторисної документації |
Змістовий модуль 2. Аналіз інвестиційних проектів |
Тема 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту |
Тема 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту |
Тема 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів |
Тема 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів |
Змістовий модуль 3. Аналіз умов інвестування та фінансових інвестицій |
Тема 7. Фінансово-інвестиційний аналіз суб’єктів господарювання |
Тема 8. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів |
Тема 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій |
Тема 10. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів |
Змістовий модуль 4. Оцінювання стратегії та аналіз портфельного інвестування |
Тема 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування |
Тема 12. Аналіз інвестиційного портфеля |
Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) |
Підсумковий контроль: ПМК |
1.2. Зміст навчальної дисципліни
“ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ”
Модуль І. Теоретико-методологічні та практичні засади інвестиційного аналізу
Змістовий модуль 1. Вступ до інвестиційного аналізу Тема 1. Методологічні засади інвестиційного аналізу
Сутність, задачі і цілі інвестиційного аналізу. Місце інвестиційного аналізу в системі економічних знань. Сутність інвестицій і пріоритетні завдання аналізу інвестиційної діяльності підприємства. Напрями інвестиційної діяльності підприємства. Фінансові та реальні інвестиції.
Предмет, метод, суб’єкти і об’єкти інвестиційного аналізу. Класифікація прийомів і методів інвестиційного аналізу. Інформаційне забезпечення інвестиційного аналізу. Процес інвестування. Інвестиційні можливості. Стратегічні міркування. Оцінювання. Затвердження. Проектний контроль. Постаудит.