- •Навчально-методичний посібник Інвестиційний аналіз Олійник Віра Михайлівна
- •Передмова
- •Системні компетенції:
- •1.2. Тематичний план навчальної дисципліни
- •1.2. Зміст навчальної дисципліни
- •Змістовий модуль 1. Вступ до інвестиційного аналізу Тема 1. Методологічні засади інвестиційного аналізу
- •Тема 2. Аналіз проектно-кошторисної документації
- •Змістовий модуль 2.Аналіз інвестиційних проектів Тема 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту
- •Змістовий модуль 3. Аналіз умов інвестування та фінансових інвестицій
- •Змістовий модуль 4. Оцінювання стратегії та аналіз інвестиційного портфеля Тема 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування
- •Тема 12. Аналіз інвестиційного портфеля
- •2. Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Тема 1. Методологічні засади інвестиційного аналізу
- •Тема 2. Аналіз проектно-кошторисної документації
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Змістовий модуль 2. Аналіз інвестиційних проектів
- •Тема 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 7. Фінансово-інвестиційний аналіз суб’єктів господарювання
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 8. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 10. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Змістовий модуль 4. Оцінка стратегії та аналіз інвестиційного портфелю
- •Тема 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 12. Аналіз інвестиційного портфелю
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту
- •План заняття
- •Методичні вказівки
- •Контрольні завдання
- •Практичне заняття №2
- •Тема 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів
- •План заняття
- •Методичні вказівки
- •Контрольні завдання
- •Практичне заняття № 3
- •Тема 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів
- •План заняття
- •Методичні рекомендації
- •Контрольні завдання
- •Практичне заняття №4
- •Тема 7. Фінансово інвестиційний аналіз суб’єктів господарювання
- •План заняття
- •Методичні рекомендації
- •Практичне заняття № 5
- •Тема 8. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів
- •План заняття
- •Практичне заняття №6
- •Тема 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій
- •План заняття
- •Методичні рекомендації
- •Контрольні завдання
- •Практичне заняття № 7
- •Тема 10. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів
- •План заняття
- •Методичні рекомендації
- •Контрольні завдання
- •Практичне заняття № 8 Змістовий модуль 4. Оцінювання стратегії на аналіз інвестиційного портфеля
- •Тема 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування
- •План заняття
- •Методичні рекомендації
- •Контрольні завдання
- •Практичне заняття № 9
- •Тема 12. Аналіз інвестиційного портфеля
- •План заняття
- •Методичні рекомендації
- •Контрольне завдання
- •4. Методичні рекомендації до виконання домашньої контрольної роботи
- •Задача.
- •3. Задача
- •4. Тестові завдання.
- •5. Методичні рекомендації до виконання індивідуалЬних завдань
- •Теми рефератів
- •Науково-дослідне завдання
- •6.. Підсумковий контроль . Тестові завдання
- •2)Фактори, які впливають на об'єм інвестицій:
- •3)По об'єктах вкладених цінностей інвестиції розподіляються:
- •4)Два проекти вважаються альтернативними, якщо:
- •5)Грошовий потік називається ординарним, якщо:
- •6)Вплив очікуваної норми прибутку на інвестиції такий:
- •8)Основна мета інвестиційного менеджменту:
- •9)За ознакою відношення взаємозалежності інвестиційні проекти можуть бути класифіковані на:
- •17)Два проекти вважаються доповнюючими, якщо:
- •20)Якщо надходження (виплати) здійснюються на початку періоду, ануїтет називається:
- •21)Проекти пов'язані між собою відношенням заміщення означає, що:
- •23)Внутрішня норма прибутку характеризує:
- •24)Загальний рівень ризику конкретного фінансового активу вимірюється такими показниками:
- •Методика та приклади розв'язування типових задач Фінансово-математичні основи оцінки доцільності інвестицій
- •Інформація для розрахунку ринкової вартості облігації
- •Інформація для визначення поточної ринкової вартості облігації
- •Інформація для визначення поточної ринкової вартості акції
- •Вихідна інформація для визначення доцільності інвестування
- •Оцінювання знань студентів з дисципліни «Інвестиційний аналіз» здійснюється на основі поточного модульного контролю і підсумкового контролю знань (заліку).
- •Питання для підготовки до заліку з ’’Інвестиційного аналізу’’
- •7. Список Рекомендованої літератури Обов’язкова література
- •Додаткова література
- •Навчально-методичний посібник Інвестиційний аналіз Олійник Віра Михайлівна
Питання для підготовки до заліку з ’’Інвестиційного аналізу’’
Сутність, задачі і цілі інвестиційного аналізу.
Сутність інвестицій і пріоритетні завдання аналізу інвестиційної діяльності підприємства.
Фінансові та реальні інвестиції.
Класифікація методів і прийомів інвестиційного аналізу.
Склад і зміст проектно-кошторисної документації.
Поняття проекту і проектного циклу.
Порядок зміни проектно-кошторисної документації.
Види інвестиційних проектів.
Капітальне будівництво як форма реалізації інвестиційних проектів.
Технічний аналіз проекту.
Аналіз комерційної доцільності проектів.
Методи оцінки інвестиційної привабливості проекту.
Фінансово-інвестиційний аналіз.
Оцінка вартості інвестиційного проекту.
Оцінювання фінансового стану і фінансових результатів.
Аналіз джерел фінансування інвестиційного проекту.
Методи аналізу та оцінки ризику окремого інвестиційного проекту.
Рівень інвестиційного ризику.
Експертні методи оцінки рівня інвестиційного ризику.
Учасники інвестиційного ризику, їх функції.
Методи технічного аналізу кон’юктури інвестиційного ринку.
Вартість капіталу.
Вартість власного капіталу.
Період окупності.
Метод порівняння проекту із середньозваженою вартістю капіталу підприємства.
Метод дисконтованого періоду окупності.
Метод оцінки капітальних вкладів.
Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на реалізацію інвестиційного проекту.
Участь держави в інвестиційній діяльності. Державно-приватне партнерство в інвестиційній діяльності.
Аналіз ефективності інвестиційного проекту.
Показники ефективності проекту
Аналіз джерел фінансування інвестиційного проекту.
Методи аналізу та оцінки інвестиційного ризику.
учасники інвестиційного ринку.
Методи технічного аналізу кон’юктури інвестиційного ринку.
Моделі оцінки вартості облігацій.
Модель оцінки вартості облігацій, яка реалізується з дисконтом.
Модель оцінки вартості звичайної акції.
Система коефіцієнтів оцінки інвестиційних якостей фінансових інструментів.
Стратегічне планування.
Реалізація інвестиційної стратегії підприємства.
Стратегічний контроль.
Аналіз реалізації інвестиційних проектів.
Фінансовий аналіз і прийняття рішень.
Типи інвестиційних портфелів підприємств.
Портфель росту і прибутку.
Вибір фінансових інструментів.
Оцінка ефективності управління портфелем цінних паперів.
Прогноз прибутків і грошових потоків за рахунок реалізації проекту.
Прогнозування продажу та витрат за проектом .
Визначення інвестиційної кредитоспроможності підприємства-позичальника.
Експертні методи оцінки рівня інвестиційного ризику.
Економіко-математичні методи оцінки рівня інвестиційного ризику.
Аналіз невизначеності шляхом оцінки ризиків.
Порівняння методів аналізу ризиків інвестиційного проекту.
Сутність обмежень на інвестування.
Арбітражна теорія оцінки.
метод порівняння прибутковості проекту із середньозваженою вартістю капіталу підприємства.
Оцінювання інвестиційної привабливості підприємства.
Етапи формування портфеля фінансових інвестицій підприємства.