- •Навчально-методичний посібник Інвестиційний аналіз Олійник Віра Михайлівна
- •Передмова
- •Системні компетенції:
- •1.2. Тематичний план навчальної дисципліни
- •1.2. Зміст навчальної дисципліни
- •Змістовий модуль 1. Вступ до інвестиційного аналізу Тема 1. Методологічні засади інвестиційного аналізу
- •Тема 2. Аналіз проектно-кошторисної документації
- •Змістовий модуль 2.Аналіз інвестиційних проектів Тема 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту
- •Змістовий модуль 3. Аналіз умов інвестування та фінансових інвестицій
- •Змістовий модуль 4. Оцінювання стратегії та аналіз інвестиційного портфеля Тема 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування
- •Тема 12. Аналіз інвестиційного портфеля
- •2. Методичні рекомендації до самостійної роботи
- •Тема 1. Методологічні засади інвестиційного аналізу
- •Тема 2. Аналіз проектно-кошторисної документації
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Змістовий модуль 2. Аналіз інвестиційних проектів
- •Тема 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 7. Фінансово-інвестиційний аналіз суб’єктів господарювання
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 8. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 10. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Змістовий модуль 4. Оцінка стратегії та аналіз інвестиційного портфелю
- •Тема 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 12. Аналіз інвестиційного портфелю
- •План вивчення теми
- •Методичні рекомендації
- •Тема 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту
- •План заняття
- •Методичні вказівки
- •Контрольні завдання
- •Практичне заняття №2
- •Тема 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів
- •План заняття
- •Методичні вказівки
- •Контрольні завдання
- •Практичне заняття № 3
- •Тема 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів
- •План заняття
- •Методичні рекомендації
- •Контрольні завдання
- •Практичне заняття №4
- •Тема 7. Фінансово інвестиційний аналіз суб’єктів господарювання
- •План заняття
- •Методичні рекомендації
- •Практичне заняття № 5
- •Тема 8. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів
- •План заняття
- •Практичне заняття №6
- •Тема 9. Аналіз ринку фінансових інвестицій
- •План заняття
- •Методичні рекомендації
- •Контрольні завдання
- •Практичне заняття № 7
- •Тема 10. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів
- •План заняття
- •Методичні рекомендації
- •Контрольні завдання
- •Практичне заняття № 8 Змістовий модуль 4. Оцінювання стратегії на аналіз інвестиційного портфеля
- •Тема 11. Оцінювання стратегії фінансового інвестування
- •План заняття
- •Методичні рекомендації
- •Контрольні завдання
- •Практичне заняття № 9
- •Тема 12. Аналіз інвестиційного портфеля
- •План заняття
- •Методичні рекомендації
- •Контрольне завдання
- •4. Методичні рекомендації до виконання домашньої контрольної роботи
- •Задача.
- •3. Задача
- •4. Тестові завдання.
- •5. Методичні рекомендації до виконання індивідуалЬних завдань
- •Теми рефератів
- •Науково-дослідне завдання
- •6.. Підсумковий контроль . Тестові завдання
- •2)Фактори, які впливають на об'єм інвестицій:
- •3)По об'єктах вкладених цінностей інвестиції розподіляються:
- •4)Два проекти вважаються альтернативними, якщо:
- •5)Грошовий потік називається ординарним, якщо:
- •6)Вплив очікуваної норми прибутку на інвестиції такий:
- •8)Основна мета інвестиційного менеджменту:
- •9)За ознакою відношення взаємозалежності інвестиційні проекти можуть бути класифіковані на:
- •17)Два проекти вважаються доповнюючими, якщо:
- •20)Якщо надходження (виплати) здійснюються на початку періоду, ануїтет називається:
- •21)Проекти пов'язані між собою відношенням заміщення означає, що:
- •23)Внутрішня норма прибутку характеризує:
- •24)Загальний рівень ризику конкретного фінансового активу вимірюється такими показниками:
- •Методика та приклади розв'язування типових задач Фінансово-математичні основи оцінки доцільності інвестицій
- •Інформація для розрахунку ринкової вартості облігації
- •Інформація для визначення поточної ринкової вартості облігації
- •Інформація для визначення поточної ринкової вартості акції
- •Вихідна інформація для визначення доцільності інвестування
- •Оцінювання знань студентів з дисципліни «Інвестиційний аналіз» здійснюється на основі поточного модульного контролю і підсумкового контролю знань (заліку).
- •Питання для підготовки до заліку з ’’Інвестиційного аналізу’’
- •7. Список Рекомендованої літератури Обов’язкова література
- •Додаткова література
- •Навчально-методичний посібник Інвестиційний аналіз Олійник Віра Михайлівна
5. Методичні рекомендації до виконання індивідуалЬних завдань
Індивідуальна робота з дисципліни «Інвестиційний аналіз» передбачає написання реферату або проведення дослідження за конкретною темою.
Реферат повинен мати таку структуру: план, короткий вступ, виклад основного змісту теми, висновок, список літератури, додатки.
Індивідуальне науково-дослідне завдання повинне мати таку структуру: план, короткий вступ, теоретико-методологічне дослідження, виклад основного змісту з відповідними розрахунками за фінансовою звітністю конкретного підприємства, висновок, список використаної літератури, додатки.
Теми рефератів
1. Методологічні основи інвестиційного аналізу.
2. Інформаційне забезпечення інвестиційного аналізу.
3. Аналіз проектно-кошторисної документації та порядок її зміни.
4. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту.
5. Технічний аналіз проекту.
6. Аналіз комерційної доцільності проекту.
7. Бюджетування.
8. Оцінювання грошових потоків за проектом.
9. Оптимізація структури реальних інвестицій.
10. Методи оцінювання інвестиційних проектів.
11. Арбітражна теорія оцінки.
12. Аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на реалізацію інвестиційного проекту.
13. Інвестиційна привабливість підприємства.
14. Участь держави в інвестиційній діяльності.
15. Техніко-економічна обґрунтованість проекту.
16. Аналіз ефективності інвестиційного проекту.
17. Методи оцінки інвестиційної привабливості проекту.
18. Фінансово-інвестиційний аналіз суб’єкта господарювання.
19. Аналіз джерел фінансування інвестиційного проекту.
20. Економіко-математичні методи оцінки рівня інвестиційного ризику.
21. Аналіз ринку фінансових інвестицій.
22. Оцінка ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти.
23. Оцінка доходності акцій (простої, привілейованої).
24. Процес стратегічного управління інвестиційною діяльністю.
25. Реалізація інвестиційної стратегії.
26. Аналіз реалізації інвестиційного портфеля.
27. Формування інвестиційного портфеля.
28. Вибір фінансових інструментів інвестування.
Науково-дослідне завдання
1. Формування мети і стратегії інвестування та її зв'язок із стратегією розвитку підприємства.
2. Портфель росту і прибутку.
3. Портфель доходу (прибутку).
4. Фінансовий аналіз і прийняття рішень.
Результати контролю знань та компетенцій студентів вносяться до відомості підсумкової успішності і враховуються при встановленні балу з підсумкового контролю.
6.. Підсумковий контроль . Тестові завдання
1)В Законі України "Про інвестиційну діяльність" визначено, що інвестиції — це:
а) всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або соціальний ефект.
б) всі види майнових цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або соціальний ефект.
в) всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності.
г) всі види інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності, в результаті якої створюється прибуток.