Учебная ситуация 15‑107 Аукцион

Алена Тулякова , опубликовано в журнале "Бизнес-журнал" №1 от 10 Января 2007 года.

Согласно данным опроса, проведенного Центром по изучению финансовых инноваций (Centre for the Study of Financial Innovation), банкиров во всем мире волнуют, прежде всего, избыточное регулирование их деятельности и растущие кредитные риски. Правда, у российских банков в 2006 году были и другие проблемы.

Понятно, что чрезмерное регулирование обременительно для многих банков, и в первую очередь — в финансовом смысле. В небольших кредитных учреждениях издержки, связанные с регулированием, составляют ныне значительную часть расходов. Такое положение дел, по мнению банкиров, тормозит развитие конкуренции. Тем не менее, с самыми спорными инициативами регулятора, вроде создания системы страхования вкладов и перехода на МСФО, банкиры уже смирились — есть и другие заботы. В частности, специалистов банковской сферы беспокоит то, что иностранцы продолжают ползучую экспансию на российский банковский рынок. По данным ЦБ РФ, за третий квартал 2006 года доля нерезидентов в совокупном зарегистрированном уставном капитале отечественных банков к 1 октября возросла до 14,42% против 12,92% на 1 июля.

— В 2006 году заметно расширилось присутствие на финансовом рынке иностранных банков, и они уже задают темп всему банковскому сектору. Это выражается в том, насколько привычным стало приобретение ими российских кредитных организаций. Они активно развивают бизнес в уже открытых в РФ дочерних структурах, — отмечает Рустем Ибрагимов, начальник отдела маркетинга Московского кредитного банка.

Согласен с такой оценкой и Дмитрий Юрцвайг, директор департамента маркетинга Русь-Банка: «Основная тенденция прошедшего года — крупные покупки российских банков западными финансовыми группами. Укрупнение игроков будет происходить и дальше, и конкурентная карта рынка вследствие этого будет эволюционировать. В 2007 году иностранцы продолжат поглощать российские банки, как региональные, так и на национальном уровне».

Этот прогноз на текущий год подтверждается тем, что в конце декабря 2006-го Госдума одобрила законопроект, уравнивающий в правах резидентов и нерезидентов при покупке акций российских банков. Депутаты приняли поправки в законы «О Центральном банке РФ» и «О банках и банковской деятельности», которые упрощают процедуру формирования капитала кредитных организаций за счет средств нерезидентов.

Ранее нерезиденты должны были в обязательном порядке получать разрешение ЦБ РФ на покупку доли. Причем размер ее не был важен: хоть одну покупаешь акцию — спрашивай дозволения! В то же время резидентам разрешение требовалось, только если они приобретали свыше 20% акций, а при покупке пакетов более 5% достаточно было лишь уведомлять ЦБ о планируемой сделке.

В соответствии с принятыми поправками при покупке доли в капитале от одного до 20% резиденты и нерезиденты уведомляют регулятора о покупке, а приобретение доли свыше 20% требует разрешения ЦБ. Для всех. Другими словами, иностранные инвесторы получат довольно большую свободу действий и смогут покупать вплоть до 20% акций банка в заявительном порядке.

По данным на 1 июля 2006 года, нерезиденты владели 100% в 144 российских кредитных организациях, в том числе в 48 банках. Еще в 10 банках нерезидентам принадлежало более 50%. К началу 2007-го эти цифры возросли, так что у зарубежных инвесторов есть вполне реальный (и легальный) шанс монополизировать наш банковский сектор.

Одним из условий вступления России в ВТО было закрепление доли иностранного капитала в банковском секторе на уровне не более 50%. Но это без учета нынешних цифр. Значит, вдобавок к уже занятым позициям (14,42% рынка) иностранцы вполне легитимно могут прикупить еще 50% и получить долю в 64,42%. Участники рынка склоняются к тому, что в 2007–2008 годах многие зарубежные компании начнут скупать акции российских банков, в том числе и крупнейших, входящих в топ-10. Строго говоря, это уже происходит, но — за счет создания «дочек» и иными обходными путями.

Тем не менее, довольно большое число зарубежных финансовых институтов на российском банковском рынке ЦБ РФ не расценивает как угрозу. Эксперты утверждают: опасности развития событий по сценарию Польши или Венгрии, где 80–90% банковской системы находится в руках иностранцев, нет — из-за сложности нашей банковской системы и наличия многочисленных региональных банков. Официально считается, что «подмять» под себя российскую систему «варягам» не удастся.

Экспансия в регионы действительно требует времени. Но эксперты уверены, что пик спроса на российские кредитные организации как активы придется уже на 2007–2008 годы, и, по некоторым оценкам, через два-три года количество банков в России уменьшится приблизительно в два раза за счет массовых слияний, поглощений и сделок купли-продажи.

«Малые» кредиты

В ноябре 2006 года на встрече с представителями банковского сообщества Президент России Владимир Путин отметил, что отечественная банковская система не справляется с возросшим спросом на финансово-кредитные услуги. По мнению Президента, инвестиционные проекты, реализуемые в различных отраслях экономики, нуждаются не в краткосрочных, а в долгосрочных и дешевых кредитах. И такие продукты чаще предлагают, к сожалению, не российские, а иностранные банки.

Особенно трудно получить кредит представителям малого и среднего бизнеса.

— Несмотря на устойчивую положительную динамику роста, финансовые показатели сегмента малого бизнеса в России существенно отстают от аналогичных в Европе — там на долю предпринимателей приходится 50–80% ВВП, — отмечает Наталья Голованова, начальник департамента малого и среднего бизнеса Русского Банка Развития.

Не стоит утверждать, что для малого бизнеса в стране не делается ничего, что его судьба никого не заботит. Так, в конце 2006 года в столице прошел Круглый стол «О комплексной целевой программе развития малого предпринимательства в городе Москве на 2007–2009 годы». Один из докладчиков, министр правительства Москвы, руководитель Департамента поддержки и развития малого предпринимательства Москвы Михаил Вышегородцев заявил, что в проект бюджета на 2007 год заложены средства на поддержку и развитие малого предпринимательства в сумме 1,9 миллиарда рублей. Внушительная цифра, на 700 миллионов превосходящая ассигнования 2006 года. Кроме того, в столице создан Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Эта организация дает поручительства предприятиям при получении банковских кредитов. Планируется, что в 2007 году значительно увеличится число банков — партнеров Фонда.

Банки заинтересованы в кредитовании малого бизнеса. 14 декабря 2006 года на пресс-конференции «Итоги развития малого бизнеса Москвы в 2006 году и планы на 2007 год» было заявлено, что в России сегодня немногим более миллиона малых предприятий, на их долю приходится 12% ВВП страны и 12% рабочих мест. В первом полугодии 2006-го их выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 2,04 триллиона рублей, что, по сравнению с аналогичным периодом 2005 года, дало прирост на 24% в сопоставимых ценах. По оценкам экспертов, потребность предпринимателей в кредитах сегодня колеблется на уровне 700–800 миллиардов рублей. Так зачем же упускать такие возможности? В итоге растет число специализированных кредитных программ, снижаются процентные ставки по кредитам, смягчаются иные условия их получения.

— Для банков работа на рынке кредитования малого бизнеса интересна по двум причинам. Во-первых, кредитные риски значительно меньше, чем при кредитовании физических лиц, а во-вторых, крупные корпоративные клиенты уже слишком «избалованы» вниманием банков. Тем временем рынок кредитования малого бизнеса хоть и развивается быстрыми темпами, но по-прежнему до конца не освоен, — говорит Наталья Голованова. — Другой вопрос, что, запуская программы кредитования малого и среднего бизнеса, необходимо адаптировать финансовые услуги, предлагаемые корпоративным клиентам, под специфику именно малого бизнеса. А разрабатывать кредитные продукты, интересные для предпринимателей, можно только в двустороннем порядке.

И все же проблем достаточно. Технологии оценки кредитных заявок, поступающих от малого бизнеса, в большинстве банков все еще ориентированы на работающий бизнес. Чтобы претендовать на получение кредита, молодое предприятие должно функционировать не менее трех месяцев, а наиболее распространенное квалификационное требование банков — полгода самостоятельной жизни бизнеса. Где же брать деньги под стартапы? До сих пор владелец бизнеса — физическое лицо — отчасти решает проблему, получая потребительский кредит. Но риски банков по таким кредитам выше, а это влечет за собой повышение ставок и снижение суммы кредита. Как следствие, подобная форма финансирования становится все менее популярной у предпринимателей.

— Разработка методов оценки бизнес-плана на «нулевом» этапе и анализ инвестиционных проектов потенциального заемщика — приоритетные задачи банков на 2007–2008 годы, — заявляет Наталья Голованова. — Другое направление в наступающем году — расширение сети присутствия банков в регионах и масштабирование технологий кредитования малого бизнеса до уровня центра. На наш взгляд, наиболее эффективно эта задача решается открытием кредитно-кассовых офисов (ККО). ККО представляет собой структурное подразделение банка, которое не имеет своего корреспондентского счета и существует только для принятия и обработки кредитных заявок на месте. Тем самым многие банки достигают стратегических целей — они приближаются к своим заемщикам. Однако, наравне с технологическими вопросами, в новом году предстоит решить задачу, имеющую психологическую основу. К сожалению, многие индивидуальные предприниматели не верят в возможность получить банковские кредиты или считают, что процедура рассмотрения заявки слишком сложна. Поэтому по старинке пользуются товарным кредитом, который на самом деле гораздо дороже банковского, или берут в долг у друзей. Но сегодня кредитование малого и среднего бизнеса — это общая задача для всех. Для банка кредитование малого бизнеса — доходное вложение активов с приемлемым уровнем рисков. В общегосударственных масштабах малый бизнес — основа экономики, формирующая средний класс. А для предпринимателей возможность привлечь заемные денежные средства становится катализатором развития бизнеса.

Трудности перевода

На мировом рынке денежных переводов — настоящий бум, а Россия по темпам роста этого рынка заметно обгоняет другие страны. Исследование Банка России, проведенное еще в 2005 году, показало: у нашей страны есть все шансы войти в пятерку крупнейших стран — отправителей денег. В 2006 году прогноз оправдался.

По мнению президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, доля России на мировом рынке к 2008 году достигнет 7–8% и составит 21 миллиард долларов. Эксперты, отслеживая рост российского рынка денежных переводов, особенно отмечают развитие довольно агрессивного игрока — системы «Юнистрим», которая уверенно рвется в лидеры. Ее обороты к концу 2006 года насчитывали около двух миллиардов долларов.

Главная тенденция последних лет в этом сегменте рынка — возрастающая конкуренция. Сегодня в стране работает около двух десятков систем денежных переводов, Почта России и Сбербанк. Рынок финансовых услуг растет высокими темпами, а конкуренция оказывает исключительно благотворное влияние.

Так, в борьбе за клиентов постоянно снижаются комиссионные. В 2005 году средняя комиссия составляла 3–4%, а в 2006 — уже 1,5–2%. Эксперты считают, что, возможно, в 2007 году тарифы снизятся еще больше, поскольку участники рынка не собираются останавливаться на достигнутом.

Если прогнозы сбудутся, то в 2007 году средняя комиссия составит около 1%! Похоже, заданный темп скоро приведет к тому, что комиссии в российских системах денежных переводов приблизятся к уровню себестоимости услуги. Дальше привлекать клиента снижением тарифов будет уже невозможно, ибо работать себе в убыток банкиры не станут. Значит, в ближайшие два года конкуренция между системами денежных переводов окончательно перейдет из области цен на сервисный уровень. Системам, которые хотят сохранить свою долю рынка, придется предлагать клиентам, кроме быстрого и дешевого перевода средств, удобно расположенные офисы, вежливый и предупредительный персонал, удлиненный рабочий день и т. п.

До сих пор самые высокие тарифы у ФГУП «Почта России» — за почтовый перевод приходится отдавать до 10% суммы. Однако «Почта России» — лидирующий игрок рынка денежных переводов благодаря огромной сети пунктов по всей стране и СНГ — более 40 тысяч. Довольно высокие тарифы и у зарубежных участников рынка — Western Union и MoneyGram. Главное преимущество этих игроков — не цены, а обширная инфраструктура клиентских офисов. Представителям рынка, не имеющим такого количества отделений, приходится «брать» клиента низким тарифом за перевод.

Банк «Анелик» к 10-летию своей системы денежных переводов внедрил новый тариф «Anelik~Super» с комиссией всего 0,5% от суммы перевода. Воспользоваться этим тарифом можно при переводе денежных средств в размере более 90 тысяч рублей или 3 тысяч долларов США. На настоящий момент эта комиссия абсолютно уникальна на рынке денежных переводов.

Системой «Юнистрим» установлена комиссия — от 1% от суммы перевода, независимо от ее размера. Конкуренты не устают обвинять владельца системы, Юниаструм Банк, в ценовом демпинге. Тем не менее, по собственным оценкам, в 2003 году доля «Юнистрим» на рынке СНГ составляла 4%, в 2004 году — 9%, в 2005 — 16%, а в 2006 превысила 20%. Воистину, «упростим и убыстрим»!

Так или иначе, в отношениях между предпринимателями и представителями рынка финансово-кредитных услуг наконец-то заметен позитив. Получение предпринимательских кредитов перестало восприниматься как чудо, а соперничество между банками заставляет их все более аккуратно и профессионально действовать на растущем рынке малого и среднего бизнеса.